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兰格视点:8月4日钢铁行业概览
发表日期:2022/8/4 17:33:30 兰格钢铁
    

【热点概览】

应对美激进加息进程 贸易顺差为中国赢得政策空间

据新加坡《联合早报》网站8月1日报道,美联储3月开启激进加息进程对抗通胀,资金大举流出各个市场令各央行疲于应对,中国却凭借天量贸易顺差暂时保持了国际收支的基本平衡,为其货币和汇率政策赢得了空间。

对于中国来说,本轮美国加息周期显得尤为不同,除了中美短端政策利率近年来首次倒挂,这也是外资大规模进入在岸证券市场后面临的首次考验。

报道说,屡创新高的贸易顺差帮助平衡了在岸汇率市场的供求关系,抵消了证券投资、利润汇出等外流压力,使得今年以来人民币在新兴市场货币中表现尚佳。

法国巴黎银行大中华区外汇和利率策略主管王菊表示:“强大的经常项盈余和外商直接投资流入成为了中国国际收支之锚。”中国的高储蓄率、机电设备和集成电路等制造业的出口增长、国内消费放缓带来的大宗商品进口减少,有助于保持贸易顺差,并帮助化解房地产行业再平衡所带来的经济增长压力。

近期央行逆回购操作量多变 维护流动性更加灵活精准

小量逆回购还在持续。人民银行8月3日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,当日以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作,中标利率为2.10%,保持不变。由于3日有20亿元逆回购到期,人民银行当日公开市场实现零投放零回笼。

自7月27日将逆回购操作量降到20亿元之后,这是央行连续第6个交易日进行20亿元量级的逆回购操作,在公开市场操作历史上较少见。一般而言,月末央行通常会增加流动性投放。比如6月末,央行在6月27日至30日实现净投放3500亿元;在2021年7月最后一周,央行实现净投放400亿元。而在2022年7月末,央行不但没有净投放,反而净回笼120亿元。

专家认为,7月以来,资金利率保持低位水平,流动性合理充裕局面有望延续。信达证券固定收益首席分析师李一爽介绍,上周(7月25日至7月31日)在跨月因素影响下,质押式回购成交规模、正回购余额均有所下行,资金面略有收紧,但资金缺口指数仍处于近一年跨月同期的最低水平。

政策性开发性金融工具资金投放加速 全力支持多地重大项目发展

3000亿元政策性开发性金融工具投向基础设施重点领域的步伐加快。近日,江苏、浙江、安徽等多地一批重大项目获政策性开发性金融工具资金支持,以尽快形成实物工作量,助力稳定宏观经济大盘。

“各地正在抓住三季度经济修复窗口期,着力推动经济反弹,力争最大程度弥补二季度增长缺口。其中,加快政策性开发性金融工具资金投放已成为推动经济修复的一个重要抓手。”东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示,3000亿元资金最高可带动约1.5万亿元配套融资。

【钢铁行业】

中国台湾钢铁行业速览

中国台湾的钢铁行业起步较早,自上世纪六十年代起,钢铁行业快速发展,然而受制于岛内资源匮乏的制约,进入2000年后增速放缓。反观中国内地,近20年钢材产量突飞猛进,2021年产量已经是中国台湾的40倍以上。

根据世界钢协统计数据显示,中国台湾的粗钢产量在世界主要钢材产地中排名12位,年度粗钢产量维持在2200万吨左右。最大的钢铁厂是中国台湾中钢公司,世界排名26位。

从生产工艺来看,中国台湾的粗钢产量中,电弧炉产量826万吨,占比39%;转炉产量1270万吨,占比61%。由于中国台湾有较为成熟的拆船工业,因此其短流程钢材产量占比高于中国内地。

范铁军:正确认识中国钢铁 坚定行业发展信心

2022年8月3日,冶金工业规划研究院范铁军院长应邀为北京科技大学高等工程师学院学生授课,在线作专题讲座《正确认识中国钢铁 坚定行业发展信心》。

“五年规划”指引行业健康发展

站起来的中国需要钢铁,富起来的中国需要更多的钢铁,强起来的中国需要更好的钢铁!我国钢铁工业始终是国家经济建设的中流砥柱,为支撑中华民族伟大复兴挺起了钢铁脊梁,不仅为铸就“大国重器”提供了重要的功能材料,而且为保障重大民生工程提供了基础的结构材料。作为最具绿色低碳竞争力的基础材料,钢铁还具有良好的环境协调性,可以无限循环使用。

张龙强:国内港口进口铁矿库存较为充足 铁矿石不具备大幅上涨条件

据中央广播电视总台经济之声《天下财经》报道,铁矿石价格最近再次出现过快上涨行情。从7月下旬以来,不到10个交易日,国内铁矿石期货价格最高涨幅接近30%。在没有利好消息支撑的情况下,出现这么大的涨幅,引发市场猜测。一些业内人士透露,有海外大宗商品巨头利用看涨期权,推高了铁矿石价格。

国内铁矿石期货价格最近的低点是7月20日出现的每吨633.5元,而到了8月1日,铁矿石期货价格盘中一度达到每吨817.5元。不到10个交易日,涨幅接近30%。受期货市场带动,同一时间,铁矿石港口现货价格也大幅上行,日照港PB粉矿从每吨670元上涨到800元。为什么会有这么大的涨幅?冶金工业信息标准研究院党委书记、院长张龙强分析,一方面原因是预期影响。

【钢市综述】今日国内钢市价格偏弱运行。钢坯价格下调、建材市场价小幅下降、冷轧价格个别下调、热卷价格震荡下行、优特钢价格暂稳、无缝管市场价格继续持稳、焊管价格盘整运行、型材市场价格偏弱运行、带钢价格主流下调、中厚板价格走低、涂镀价格部分下跌,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

钢坯:

今日全国范围内钢坯价格下调,降幅在30-80元之间,期货下行带动现货价格走低,市场交投谨慎。

其中唐山迁安、秦皇岛卢龙普方坯出厂执行3710元含税,较昨日降50,直发成交趋弱;唐山本地贸易商,仓储现货全天含税报价在3720-3790元之间,部分成交。华东市场主流报价降至3850-3870元含税。截至今晨8:00唐山丰润三家仓库钢坯库存总量约94.79万吨,单日入库总量1.43万吨,出库总量2.46万吨。下游轧材企业出货不及昨日,采坯意愿不强,多等待低位收货。焦化厂有意提涨,目前仍未落地,长流程钢厂当期利润呈现收缩之势,市场供需面未有改观,预计明日钢坯市场震荡偏弱运行。

建筑钢材:

8月4日国内建筑钢材市场价小幅下降;主导市场,北京、杭州、广州、天津小幅下降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为4655元,较上一交易日降29元;国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4180元,较上一交易日降31元。主导城市方面:北京高线(6mm)4910元,降20元;三级螺纹钢(25mm)主流规格4070元,降50元;上海市场高线4770元,降50元;三级螺纹钢4040元,降50元。

今日开市,市场价格小幅下降。据了解,北京今日市场价下降,螺纹主流价格在4080元,10家大户出货量合计5900吨。今日杭州建材主流资源市场价下降,中天报4070元。据兰格钢铁网统计,8月4日杭州12家建材贸易商合计出货10310吨,较上个交易日减少4740吨,需求较弱。今日广州市场主流价格下降。目前一线资源主流韶湘粤4270-4300元,柳万4230-4270元,河钢西林4200-4210元。综合上述分析,预计8月5日市场行情或震荡运行。

冷轧:

8月4日国内冷轧市场价格个别下调,市场成交减弱。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1m冷卷均价4527元,较上一个工作交易日价格下调11元。上海1.0mm冷轧板卷价格4350元,广州1.0mm冷轧板卷价格4430元,天津1.0mm冷轧板卷价格4460元。

全国冷轧板卷市场价格盘整运行,热卷黑色系期货低位震荡。华北地区天津市场价格以稳为主,据贸易商反馈,随盘面的下跌,市场现货成交难度增加,大多数商家虽报价暂稳,但可接受议价出货,碍于成本等因素制约,商家对后市看法存在分歧。上海地区冷轧板卷市场价格下调40元,钢厂复产积极性一般,但供应端存在增量预期,需求却并未充分释放,整体处于偏弱局面,需求端难以支撑供应端变化。综合来看,预计明日国内冷轧板卷价格将稳中小幅调整为主。

热卷:

8 月4日,现热轧5.5mm国内主导城市价格:天津3980元/吨、上海3950元/吨、乐从4000元/吨,武汉3930元/吨,成都4090元/吨。

今日开市,热卷期货价格震荡下行,现货成交震荡走低。今日市场整体交投平淡,下游业者对于后市行情信心不足利空入市采购谨慎,贸易商出货压力增加。近期热卷市场进入新一轮调整期,市场主要交易逻辑仍在于供需面的矛盾。供应面方面,随着热卷价格重心不断上移,钢厂亏损情况有所收窄,热卷产量存在增加可能;而终端需求提升幅度仍然有限,近期制造业数据表现不佳,叠加市场价格波动幅度增加也利空业者对于后市谨慎心态升级。整体来看,热卷市场仍存在一定避险情绪,业者多采取低库存策略。另外,受月初钢厂到货增加以及下游消耗缓慢等因素影响,部分区域热卷社会库存小幅增加,据市场消息称,目前张家港玖隆库热卷社会库存在52-53万吨左右。近期热卷市场或将通过下行行情来进一步确认需求真实恢复情况,受此影响,预计近期热卷市场或将稳中趋弱为主。

优特钢:

8月4日国内优特钢市场价格暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4398元,40Cr合结钢85mm平均报价4645元,与上个交易日价格相同。

钢厂方面:今日天钢对圆钢出厂下调40元。

市场方面:今日优特钢市价暂稳。山东地区主流报价4200-4380元。江浙地区主流报价4230-4310元。中南地区郑州济源钢铁报价4490元。华北地区主流报价4030-4430元。东北地区主流报价4200-4310元。西南地区主流报价4250-4300元。

综合来看,今日国内优特钢市场价格暂稳。下游实际需求虽有所改善,但高温多雨依旧制约着需求的释放,经过前几日价格连续拉涨,市场采购情绪偏于乐观谨慎,供应略有好转。期货价格依旧影响着现货价格随之波动。随着钢厂利润恢复,产量正逐渐增加,供需平衡较难保持。钢厂减产力度较大,个别电炉复产,市场需求释放,投机需求也有操作,整体维持降库水平。预计明日国内优特钢市场价格将会以弱势运行为主。

无缝管:

4日国内无缝管市场价格继续持稳。上游新天钢管坯出厂价格下调40元报4120元,其他钢厂持稳,主流地区管坯市场价格小幅下跌。北方主流民营管厂除聊城部分管厂价格小幅下调外,其他均稳,据兰格钢铁云商数据平台监测显示:截至4日国内十大主导城市108*4.5连轧无缝管市场均价5792元,较上个交易日跌8元。股市大跌带动期货市场大幅下行,其中原料期货价格跌幅达4%左右,间接使得现货市场价格稳中下行。管坯市场开启窄幅震荡模式,同时临钢投经过升级后开始接单,或将冲击当前管坯市场,拉大价格跌幅。聊城地区厂内库存量较大,同时贸易商补库积极性明显不足,导致当地管厂价格上行受阻,而其他地区管厂由于库存压力较小,运营相对灵活。市场部分规格提货周期拉长,同时关注到期货大幅下跌后,市场贸易商补库节奏放缓,下游采购需求也大幅放缓,预计明天国内无缝管市场价格有下行可能。

焊管:

8月4日,国内焊管镀锌管价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为4447元,各中心城市报价除北京降30元外其他城市均与上一交易日持平;国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格为5313元,各中心城市均与上一交易日持平。

今日,国内主流管厂出厂价格普稳,个别下调30元,以唐山为例,现唐山焊管4寸出厂价格4070元左右,镀锌管4寸出厂4920元左右。受近期成交好转带动,厂内成品库存持续消化,目前管厂开工率上升至80%左右,但整体操作仍未脱离淡季行情逻辑,原料备库相对谨慎。市场方面,今日大部分地区继续报稳,近期价格窄幅波动给市场操作一定空间,终端需求较7月份稍有好转,市场心态相对平稳,但“桑拿天”对室外工程施工有一定限制,厂商操作走货为主。综上,短期焊接钢管价格或继续窄幅波动为主。

型材:

8月4日国内型材价格偏弱运行,降幅10元上下,从钢厂角度看,今日晋南钢铁型材出厂价格持稳,首钢长治H型钢价格持稳,鞍山宝得型材出厂价格持稳,唐山地区调坯轧材厂成材价格窄幅下调,场内中间商户报价随行就市,部分商户反馈成交价格存可议空间,但因需求端多持谨慎态度,下游采购意愿偏低,市场成交以刚需为主,整体交投清淡。从电子盘面看,今日期螺弱势震荡,盘中虽有多次偏多反弹但因上行动力不足总体仍呈偏弱走势,加重市场各主体踌躇观望情绪,对市场成交形成一定阻碍。尾盘普方坯价格降50元,执行3710元含税出厂,预计明日型材价格趋弱运行。

据兰格云商平台监测数据显示:国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4411元,较上一交易日价格降6元;25#槽钢平均价格是4544元,较上一交易日价格降6元;5#角钢平均价格是4401元,较上一交易日价格降9元;200*200H型钢平均价格是4136元,较上一交易日价格降5元。

中厚板:

8月4日国内中厚板市场价格走低,幅度在10-40元不等,需求整体偏弱。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为4256元,较上个成交日下调18元,较上周同期上涨64元,较上月同期下调301元。现主导城市方面,邯郸4180元(吨价,下同),上海4180元,天津4170元,广州4400元,西安4250元,武汉4200元,成都4390元。钢厂锁价方面价格盘整,普阳4170元,敬业4180元,天钢4180元,华伟4170元。

今日开市,国内中板市场价格走低,需求面表现不足,商家出货积极性较高,价格优惠,市场部分低价频出。截止收盘,期货各主力盘面震荡下行,跌幅较大,在百元左右,现货市场方面成交不佳,业者心态偏弱,购买动力不足,现货价目前邯郸报4180元、天津报4170元、乐从报4400元,较上个交易日价格降0-20元不等。据商家反馈,今日市场气氛不佳,因期货价格走低,业者观望情绪持续较浓,买入心里偏弱,部分刚需下单为主,商家出货压力较大。北方市场成交表现平平,南方市场部分大户成交较昨日大幅减少,南北市场气氛均显弱势。近期钢厂成本仍在高位,亏损仍在继续;贸易企业利润面偏少,需求较弱,部分利润持续倒挂。南北价格基本在同一水平,北方市场以邯郸、唐山、天津为主,南方市场以江阴、上海、无锡等地为主,目前邯郸和江阴价格持平,上海和唐山价差在30元,上海价格较高。预计短期国内中厚板市场价格继续维持盘整。

带钢:

据兰格钢铁云商平台监测数据显示:唐山小窄带首唐宝生、国义等主流厂家报价较昨日下调,市场交投氛围一般,截至发稿首唐宝生报4000元,较昨日价格降50元,355系主流较昨日价格下调60元,其中唐山东海报3940元。华东地区,无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天4090元,较昨日价格降50元,华南地区,乐从热轧带钢2.5*(232-355)德龙4150元,较昨日价格降50元。

今日国内热轧带钢市场价格主流下调,今日期货持绿低位运行,拖累市场心态,现货价格随之波动,商贸信心不足,交投表现偏差,谨慎观望情绪较浓厚。华北地区唐山市场小窄带价格主流下行,商贸交投情绪一般,采购相对谨慎,整体成交一般,近期期货盘面波动频繁,带动市场价格调整。华东地区带钢市场价格下调,整体成交偏弱,下游多以按需补库为主,后市不确定性较强,加之高温多雨季节影响,预计短期内终端需求延续弱势整理,预计明日国内带钢市场价格或将弱稳运行。

涂镀:

8月4日国内涂镀市场价格部分下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4975元,较上一个交易日相比价格降45元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6688元,较上一个交易日价格降25元。

今日国内涂镀价格部分下跌。热卷黑色系期货低位运行,民营钢厂镀锌价格部分下跌20-50元,其中民营钢厂代表:兆建4700元,东恒4610元。据贸易商反馈,高温天气持续,下游项目开工率较低,订单采购意愿减弱。市场心态随盘面波动,对于后市有一定顾虑,下游多按需采购,今日华北天津地区中小户出货量在百吨左右。华东上海地区在高库存压力,以及商家回款意愿较强的情况下,以降价出货为主。整体来看,预计明日国内涂镀板卷价格或继续小幅回落。

[炉料动态]今日炉料市场稳中有跌。铁矿石市场稳中有跌;废钢市场主稳运行;生铁市场持稳运行;焦炭市场僵持博弈。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:

铁矿石:

8月4日铁矿石市场稳中有跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为735-745元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为645-655元,较上一工作日涨10元;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为1000-1010元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价107.5-108美元,较上一工作日跌3.9美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为755元,较上一工作日跌20元。61%麦克粉参考价格为735元,较上一工作日跌15元。天津港61.5%PB粉参考价格为780元,较上一工作日跌15元;超特粉参考价格650元,较上一工作日跌20元。国产矿方面,市场基本报稳。虽然近期铁矿石价格出现回暖行情,但并未达到矿选厂商的预期,市场仍有持货高要的现象,然而买方已有部分存货,且多数钢厂已补库完成,市场需求减少,故对高价铁精粉接货意愿不强,市场交投略显冷清。内蒙地区钢厂需求偏少,采购积极性不高,即使采购也是存在压价心态,且多从矿山直接拿货,贸易商以及选厂订单较少。进口矿方面,市场普遍下调。昨晚进口矿普氏指数下跌5.2美元,今日连铁继续走低,尾盘跌幅超过4%,港口现货低价采购热度较高,据了解买盘均在09-5左右,钢厂补库情况一般。今日河北个别钢厂对焦炭价格开启提涨,目前焦炭的基本面好于铁矿石,钢厂为了保住自身利润势必会对铁矿石价格进行打压。以目前形势来看,终端需求复苏缓慢,钢厂利润短期难有扩张,导致对原材料采购趋于谨慎。综合上述因素分析,预计8月5日国内铁矿石市场承压运行。

废钢:

8月4日国内废钢市场主稳运行。兰格钢铁网废钢流通基准价格指数2597涨5:其中重废品种综合基准价格指数为2574涨7,破碎料品种综合基准价格指数为2620涨3。唐山地区重废市场报价在2690元,较上一个交易日持平;淄博地区重废市场报价在2625元,较上一个交易日持平;辽阳地区重废市场报价在2700元,较上一个交易日持平;上海地区重废市场报价在2480元,较上一个交易日持平;江阴地区重废市场报价在2520元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在2610元,较上一个交易日上调30元。

今日废钢市场主稳运行。钢厂方面:今日期螺盘面走低,成品材价格下调,钢厂利润处于盈亏边缘,对废钢价格支撑不足。钢厂多持观望态度,按需调整采购价格,涨跌互现,目前钢厂到货量较前几日虽有所增加,但消耗及库存水平依然处于低位。市场方面:部分供货商在废钢价格下调后,开始加快出货速度;但由于市场废钢资源紧缺,部分商家看好后市,盼涨情绪较浓,以快进快出为主。大部分基地低库存运转,收货难的现状没有改变,废钢供需两弱、涨跌两难。综合因素分析,预计短期废钢市场持稳观望。

生铁:

8月4日国内生铁市场持稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报3300元,比上一交易日持平;翼城地区报3220元,比上一交易日持平;临沂地区报3500元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3580元,比上一交易日持平;徐州地区报3900元,比上一交易日持平;淄博地区报3750元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3630元,比上一交易日持平;徐州地区报3900元,比上一交易日持平;临沂地区报3720元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场持稳运行,市场整体成交情况较为清淡。据了解,目前钢材、铁矿石市场弱势运行,废钢挺价心态也有所松动,焦炭市场暂持稳观望,加之各地区铸造厂开工率不高,生铁成本、需求支撑作用一般,生铁价格上涨后市场交投气氛偏淡。但各地区铁厂经过前期积极出货,目前库存处于偏低位置,对商家心态有所支撑,报价多维稳运行,据市场反馈前期停产铁厂近期有复产意向。综合上述因素分析,预计8月5日国内生铁市场维持稳势。

焦炭:

8月4日国内焦炭市场僵持博弈。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦2400元承兑到厂,较上一交易日持平;山西临汾地区准一级冶金焦2250元现汇出厂,较上一交易日持平;吕梁地区准一级冶金焦2150元现汇出厂,较上一交易日持平。今日焦炭市场僵持博弈,山西、山东、河南、内蒙古、河北等地部分焦企联合宣布,于8月5日提涨焦价200-240元,钢厂方面暂无回应。原料方面,由于焦企多有复产预期,对炼焦煤采购增多,炼焦煤出货情况好转,部分煤种小幅探涨,炼焦煤偏强运行。供应方面,焦企仍保持前期限产水平,但出货较前期有所好转,库存低位运行,市场信心较强,提涨意愿较强。需求方面,近期钢厂终端需求有所好转,钢材利润修复,钢厂多有复工预期,对焦炭需求将会增加,但目前钢厂利润不佳,对焦炭提涨接受程度较弱。焦炭市场目前焦钢博弈加剧,焦企提涨意愿较强,预计近期钢焦博弈加剧,稳中趋强运行。

钢厂调价:8月4日玉田金州线材出厂价格下调20元;8月4日唐山东华建筑钢材出厂价格下调20元;8月4日首钢水钢建材出厂价格部分下调30元;8月4日遵义福鑫特钢建材出厂价格下调60元;

钢厂检修:日照钢铁一条1580mm热卷产线近日检修,预期于8月12日结束,日均影响0.7万吨。

钢厂动态:全国首家!酒钢马氏体系列不锈钢通过循环再生认证;马钢首个环境产品声明在中国钢铁行业EPD平台发布;花旗:鉴于未来数月欧洲经济可能下行 建议积累铜镍空仓;梧州市不锈钢制品产业园区加紧推进项目建设;沙钢岸电建设插上智慧翅膀;

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