【热点概览】

5月外贸增速回升映射经济暖意 稳外贸仍需加力海关总署6月9日发布数据显示，2022年前5个月，我国货物贸易进出口总值16.04万亿元，比去年同期增长8.3%。其中，5月当月进出口同比、环比分别增长9.6%、9.2%，累计增速和月度增速均较上月有所回升。

分析人士认为，相比4月份，5月份外贸进出口呈现出的回暖迹象传递经济复苏积极信号。

据海关总署统计分析司司长李魁文介绍，前5个月外贸进出口实现稳定增长，特别是5月份长三角地区货物贸易进出口环比增长近20%，进出口明显恢复。

【CPI】5月份全国居民消费价格同比上涨2.1%

据国家统计局数据显示，2022年5月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨2.3%，非食品价格上涨2.1%；消费品价格上涨3.0%，服务价格上涨0.7%。1-5月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨1.5%。5月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.1%；食品价格下降1.3%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.3%，服务价格持平。

多地集中开工一批重大项目 专家称扩大有效投资重在精准

在“尽快形成实物工作量”的目标下，近期，又有一批重大项目在各地集中启动。

北京师范大学政府管理研究院副院长、产业经济研究中心主任宋向清在接受《证券日报》记者采访时表示，重大项目具有资本集中、人才集聚、技术集约等特点，不仅是投资增长的直接拉动者，对社会就业、经济增长、税收增加和创新驱动等方面的综合带动作用较为明显，是稳投资促增长的“牵引机”，也是宏观经济发展的“强心剂”。

如6月9日，岳阳市君山区举行2022年第二批产业项目集中签约暨开工仪式，集中签约和开工项目13个，总投资达55.4亿元。而在前一日，包括扬州市、开封市、河池市、芜湖市繁昌区等地已相继宣布集中签约或开工新项目。

【钢铁行业】

撬动市场 国产特钢有待更进一步

大到飞机火箭、船舶汽车，小到剃须刀、圆珠笔，其生产制造都离不开性能各异的特种钢材。特种钢种类繁多，用途广泛，是衡量一个国家钢铁工业发展水平的重要指标。中国是钢铁产能和消费大国，但“大路货”多、“高精尖”少的局面曾长期存在。一边是产能过剩，一边又不得不进口国外的高价钢。

近年来，面对生存压力和“卡脖子”难题，中国钢铁企业吹响转型号角，高附加值钢材攻关结出累累硕果，在不少领域成功替代进口材料。从“卡脖子”到“掰腕子”，国产特种钢是怎样“炼”成的？

234亿！印尼又一座镍加工厂破土动工

6月8日，LG新能源印尼镍加工厂正式破土动工，这是该公司在印尼投资98亿美元（约合665亿元人民币）生产电动汽车电池计划的一部分。LG新能源高管在印尼中爪哇省巴唐（Batang）工业园区举行的动工仪式上对印尼总统佐科·维多多（Joko Widodo）表示，该公司将建造一座价值35亿美元（约合234亿元人民币）、年产15万吨硫酸镍的冶炼厂。

LG新能源还将在巴唐工业园区新建一座价值24亿美元的工厂，每年生产22万吨前驱体和4.2万吨阴极，为该公司计划在西爪哇省卡拉旺（Karawang）产业新城建造的价值36亿美元的电池工厂供应原材料。这座电池工厂的规划产能为200 GWh。

优质煤炭产能释放、清洁能源投产加速 迎峰度夏电力保供基础坚实

6月9日，国家能源局等四部门发布《关于加强煤炭先进产能核定工作的通知》。通知提出，严格履行电煤保供稳价责任。核增产能煤矿要积极承担电煤增产保供责任，核增产能形成的新增产能必须全部按国家政策签订电煤中长期合同。

随着各地气温升高，用煤用电高峰将至，叠加复工复产加速推进，多地不断出台措施以保证煤炭供应充足。

盘面上，煤炭板块涨势依旧强势，截至6月9日收盘，煤炭板块指数上涨1.16%，位居行业板块涨幅前列，郑州煤电、安源煤业涨停，山西焦化、山煤国际等多股跟涨。

钢坯：

本周（6.6-6.10）唐山钢坯市场窄幅盘整，终端需求乏力，实际成交偏弱，钢坯持续累库。下游轧材厂开工率进一步走低，上海全面复工复产后，终端需求恢复不及预期，市场信心受挫，观望情绪再起，买卖双方僵持。

本周，唐山地区钢坯日均投放量、社会库存总量较上月同期大幅增加，调坯厂开工率继续下降至不足4成，钢坯厂钢坯需求量明显下降，供需两弱格局或有所改变。终端需求持续低迷，市场信心受到打击，唐山本地钢坯现货，含税成交价格一度低至4550-4560元含税，南北价差呈扩大之势。焦炭提涨落地，钢厂挺价意愿增强，全国范围内疫情得到控制，物流运输恢复，资源异地流动较前期畅通。

近期稳经济促发展政策密集出台，货币流动性持续释放，最新经济数据好于预期，然现货市场对此反馈并不积极，谨慎观望情绪蔓延。预计下周唐山钢坯价格将延续窄幅波动走势。

建材：

本周(6.6-6.10)国内建筑钢材市场价格先扬后抑。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至6月10日，国内Φ6.0mm高线均价为5304元，较上周降3元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为4784元，较上周降13元。国内建材库存总量周环比有所增加，截至10日，全国重点城市建筑钢材总库存915.42万吨，较上周增加28.29万吨，周环比增加3.18%，月同比减少3.07%。

本周消息面，据国家统计局数据显示，2022年5月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨2.3%，非食品价格上涨2.1%。2022年5月份，全国工业生产者出厂价格同比上涨6.4%，环比上涨0.1%；工业生产者购进价格同比上涨9.1%，环比上涨0.5%。兰格发布最新一期《唐尔街生产动向表》。唐山区域钢厂原料采购以及成材运输均表现正常，受原燃料价格高位但成材价格低迷情况影响，钢厂利润普遍低位，但钢厂短期暂无减产意愿。数据方面，据中国工程机械工业协会统计数据显示，2022年5月份，26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机20624台，同比下降24.2%；其中国内12179台，同比下降44.8%；2022年5月份，22家装载机制造企业销售各类装载机11059台，同比下降27%；其中国内市场销量7231台，同比下降41.8%。据中华人民共和国海关总署统计数据显示，2022年5月份，我国出口钢材775.9万吨，同比增长47.2%。另外，据中国钢铁工业协会统计数据显示，2022年5月下旬重点钢铁企业钢材库存量为1794.24万吨，旬环比减少203.50万吨，下降10.19%；2022年5月下旬重点钢企生铁日均产量204.66万吨，旬环比上升0.78%，同比上升4.33%；5月下旬重点钢企粗钢日均产量231.93万吨，旬环比上升0.88%，同比上升1.45%。

从基本面来看，本周全国重点城市建筑钢材库存有所增加。其中华东地区增幅较大，周环比增加11.49万吨；华北地区周环比增加9.49万吨。其中中南地区周环比增加5.72万吨左右。本周现货价格先扬后抑，下游需求释放整体偏弱。一是近期一系列政策发布，对钢市有所提振；二是目前需求端整体释放缓慢；三是整体库存回升明显，库存压力有所增大。后期应重点关注钢厂的调整方向，以及各地区需求的释放情况。综合上述分析，预计下周国内建筑钢材市场或窄幅波动。

型材：

本周（6.6-6.10）国内型材价格窄幅偏强调整，整体市场交投压力凸显，节前受政府发布的一揽子提振经济的政策，各地贸易商补货热情尚可，随市场逐步消化过后，需求启动不及预期，市场情绪逐渐向偏空方向倾斜，贸易商出库频次降速，更加阻碍补货积极性，供应方面，长流程钢企维持稳势，鞍山宝得于8日起开工复产，短流程唐山正丰型钢企业生产稳定，总体供大于求特征持续，消息面目前虽暂无重大利好政策提振，但市场仍有预期下半年将加大政策刺激力度，巩固经济稳定增长态势，且前期因疫情扰动叠加资金压力、物流运力等因素，收缩终端工程用钢需求量，因此需求释放尚有所期待，今日国家统计局数据显示，5月份全国工业生产者出厂价格同比上涨6.4% 环比上涨0.1%，经济数据偏强表现，后续持续关注需求落地情况，预计下周型材价格小幅盘整为主。

兰格调研：截止6月9日15:00，兰格钢铁网统计国内15家长流程样本生产企业共29条型钢轧线，停产或检修4条，在产25条，开工率为86.21%，较上周上升3.45%。

兰格钢铁网统计唐山24家样本轧钢企业共36条轧线，停产或检修21条，较上周同期增加4条，开工率为41.67%，较上周四下降11.11%，部分企业利润空间收缩，库存累积，开工率持续回落。

[炉料动态]本周（6.6-6.10）炉料市场涨跌互现。铁矿石市场震荡运行；焦炭市场首轮提涨落地；废钢市场涨跌互现；生铁市场止跌回涨。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周（6.6-6.10）国内铁矿石市场震荡运行。国产矿方面，国内东北、山东、河北三大主产区价格均有不同幅度上调，主要是受到进口矿盘面涨价的带动以及当地矿山挺价意愿较强导致，另外在前期焦炭价格大幅下跌后，钢厂实际利润有所恢复，因而面对矿山高报的价格有部分企业也有所接受，进而促进当地国产矿价格上涨，但整体因为买卖双方心理价位相差太多，导致市场整体成交氛围一般，预计下周国产铁矿石市场弱势回调。进口矿方面，本周盘面价格大幅波动，现货市场走势略有分化，主要是目前钢厂利润虽有所修复，但整体依旧处于低位，所以对于低品矿市场的青睐度明显高于中高品矿市场，因此低品矿价格走势明显强于中高品矿价格，也导致了中低品价差继续收缩，另外被压制的中高品矿市场基差出现明显收缩，因此本周现货市场PB粉成交活跃度较高，部分基差贸易商出手建仓。预计在目前钢材需求持续偏弱，而去产量政策呼之欲出的情况下，下周铁矿石市场弱势下行。

兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月10日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为925元（吨价，下同），比前一周涨30元。66%酸粉干基含税主流市场价格为1155元，比前一周涨35元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为1070元，比前一周涨20元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为880元，比前一周持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为1190元，比前一周涨50元。

截至6月10日，进口矿外盘市场61.5%澳粉报价为142-142.5美元，比前一周涨8美元。青岛港61.5%澳粉主流报价为990元左右，比前一周跌5元；超特粉市场报价为820元左右，比前一周涨10元。天津港61.5%PB粉报价为1005元左右，比前一周涨5元；62%PB块报价为1270元左右，比前一周持平。

焦炭：本周（6.6-6.10）国内焦炭市场首轮提涨落地。从成本方面来看，本周炼焦煤市场偏强运行，炼焦煤出货顺畅，线上竞拍流拍情况大幅缩减，市场情绪良好，炼焦煤价格普遍上调，对焦价上涨起支撑作用。从供应方面来看，焦化厂本周开工积极，厂内焦炭库存基本保持低位运行，出货顺畅，即产即销；5月份焦炭价格持续下跌，导致焦化厂持续亏损，利润倒挂，因此焦化厂对焦炭价格上调100元，并于本周落地，但焦价涨幅不及原料煤，焦企利润仍承压下行，因此焦企仍有提涨意愿。从需求方面来看，钢厂高炉开工率高位运行，日耗不断提升，对焦炭采购积极；本周成材出货情况良好，利润有所修复，因此压价情绪有所回落。港口方面，焦炭现货偏强运行，交投氛围良好，贸易集港情绪整体良好，港口库存继续攀升，贸易商惜售心理较强，少量有出货意愿。目前来看，成材价格回调不及预期，钢厂利润有所修复但幅度有限，但由于疫情状况好转以及一揽子稳经济政策的支持，市场心态或将由弱转强；同时焦企挺价意愿强烈，故预计下周焦炭价格仍有提涨空间。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦3020元，较上周涨100元；唐山地区准一级焦到厂价3300元，较上周涨100元；邯郸地区准一级焦3470元，较上周涨100元；山西临汾地区准一级焦3150元，较上周涨100元；临沂地区准一级焦出厂含税价3600元，较上周涨100元。

废钢：本周（6.6-6.10）废钢市场涨跌互现。前期因钢厂跌价较多，货场大幅压价，市场抵触情绪增加，钢厂到货骤降，周初成材与期货略有转好，钢厂小幅上调了废钢采购价格。经过一周的稳价采购，整体到货有所好转，库存略有增加。现阶段来看，钢厂利润空间极小，基本处于盈亏线边缘。基地贸易商上货积极性不高，认为风险性太大。基地料场收货不多，有看跌情绪。考虑到雨季，工地钢材需求不佳，跌价端午节后高考，部分工地停工，钢材需求降受到影响，电弧炉钢厂亏损，仍有继续压价的可能。综合来看，预计后期废钢市场震荡调整。

华东地区：华东地区废钢市场上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3290元，较上周持平；江阴地区重废市场价格在3350元左右，较上周持平；山东淄博地区重废市场价格在3230元左右，较上周持平。

华北地区：华北地区废钢市场上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，北京地区重废市场报价在3380元，较上周持平；唐山地区重废市场价格在3480元，较上周上调20元；天津地区重废市场价格在3270元，较上周上调50元；武安地区重废市场价格在3330元，较上周持平。

东北地区：东北地区废钢市场上调。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，辽阳地区重废市场价格在3445元，较上周上调50元；沈阳地区重废市场价格在3560元，较上周上调80元。

生铁：本周（6.6-6.10）国内生铁市场止跌回涨。从成本面看，本周铁矿石市场波动运行，现货市场走势略有分化，钢厂利润虽然有所修复，但整体依旧处于低位，导致低品矿市场走势强于中高品矿市场，随着去产量政策的提出，加上钢材需求持续偏弱，下周铁矿石市场或弱势下行。本周焦炭市场先稳后涨，临近周末部分地区落地首轮提涨，但涨幅仅有100元，焦企多数开工正常，个别焦企有10%-30%的限产现象，目前焦企出货顺畅，厂内库存低位，焦企惜售心理较强，下游钢厂采购需求较为稳定。综合来看，下周铁矿石市场走势或转弱、焦炭市场将维稳运行，生铁成本支撑作用一般。从供需面看，周初钢材、铁矿石价格震荡上行，提振商家心态，铁厂生产积极性略有提高，部分地区铁厂报价上调；铸造生铁市场弱于炼钢生铁市场，铸造企业开工积极性较低，需求依旧低迷，商家多高报低出。以目前形势来看，铁矿石、焦炭市场下周或盘整运行，生铁成本支撑作用一般，钢厂对炼钢生铁需求逐渐释放，但铸造行业略显弱势，后期不排除商家为促进出货加大议价空间，生铁仍将处于供强需弱局面，因此预计下周国内生铁市场观望为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报3950元，武安地区报3950元，临沂地区报4050元，翼城地区报3920元，较上周涨20-50元。铸造生铁(Z18)：武安地区报4320元，翼城地区报4350元，淄博地区报4400元，徐州地区报4550元，个别地区较上周涨50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4400元，翼城地区报4400元，临沂地区报4500元，徐州地区报4550元，部分地区较上周涨30-50元。

lgmi:一周钢厂调价汇总（6月6日-6月10日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：6日首钢水钢建材出厂价格上调30元；6日山西建邦建材出厂价格上调80元；6日山西高义建材出厂价格上调20元；6日黎城太行建筑钢材出厂价格上调50元；6日九江建筑钢材出厂价格上调10元；7日江苏镔鑫建筑钢材出厂价格下调10-30元；7日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调80元；7日石横建筑钢材出厂价格下调60元；8日河北鑫达对北京建筑钢材指导价降30元；8日江苏镔鑫建筑钢材出厂价格部分下调20元；8日唐山东华建筑钢材出厂价格下调10元；8日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调20元；8日石横建筑钢材出厂价格下调20元；9日唐山东华建筑钢材出厂价格上调20元；10日内蒙大安建筑钢材出厂价格下调70元；10日河北东海特钢建筑钢材出厂价格下调20元；10日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调50元；10日玉田金州线材出厂价格下调50元；

钢厂检修：成实（512厂）大邑基地因原料短缺，2022年6月3日停产一座电炉，日产量减少3500吨，恢复正常生产时间待定；吉林鑫达对其厂内一座1260m3高炉自6月6日起检修7天，日均影响铁水产量约0.27万吨；吉林金钢厂内一条带钢轧机产线自6月7日起停产3天，日均影响产量约0.2-0.25万吨；吉林鑫达对其厂内一条型钢轧机自6月5日起检修10天，日均影响产量约0.2-0.3万吨；马钢计划于2022年6月28日起对2250mm热轧板卷生产线停产检修10天，日均影响热轧板卷产量1.21万吨，影响总产量12.1万吨；铜陵富鑫因设备对接，于6月10日开始检修一座1280m3高炉，两条轧线同步进行停产检修，预计检修时间5天，总计影响产量约3万吨；

钢厂动态：宁钢成功试制过共析碳素工具钢T10A；昆钢安宁基地炼钢厂成功试制预应力钢绞线用热轧盘条；印尼矿业巨头ANTAM的目标是在2022年将镍矿产量提高10%；港交所：因3月份暂停镍合约交易 LME被索赔4.56亿美元；青拓1780mm热连轧及配套扩建项目有序推进；印尼争取2024年完成53家冶炼厂建设 包括30座镍冶炼厂；广东甬金35万吨宽幅精密不锈钢板带技改项目节能报告审查意见；南钢和中科大“碳”寻绿色发展；淮钢：3年投入20亿元，绿色钢城正崛起；建龙践行绿色低碳发展 共创钢铁美好未来；加快整合融合，实现协同创效！太钢探索废钢回收业务新模式；沙钢：走出一条富有特色的绿色低碳转型升级之路；华新布局再出手投资印尼煤矿厂及意大利钢厂；LME因镍逼空再遭起诉 这次是华尔街顶级做市商；华乐不锈钢热酸线退火炉项目成功热试；首钢集团：以高水平环保助力企业高质量发展；“超低排创A”新突破：鄂钢清洁运输比例首超80%；八钢富氢碳循环高炉三期项目主体结构安装全面完成；技术领先！湛江钢铁精品桥梁钢撑起这座世界级跨江大桥；南钢联合研发大热输入高效易焊桥梁钢通过评审；首钢集团：以高水平环保助力企业高质量发展；“超低排创A”新突破：鄂钢清洁运输比例首超80%；八钢富氢碳循环高炉三期项目主体结构安装全面完成；