【热点概览】

我国汽车市场将保持温和增长态势

2021年12月14日，“2022中国汽车市场发展预测峰会暨投资合作大会”在宜宾召开。政府部门相关领导、业内专家和汽车行业企业代表等聚集于此，共论汽车市场发展热点,研判汽车市场未来发展趋势，共商汽车产业发展大计。

会上，中国汽车工业协会副秘书长陈士华对2022年中国汽车市场发展做了全面而深入的研判。他认为，总体来看，未来我国汽车市场将保持温和增长态势。从长期发展来看，当前中国市场仍处于普及初期向普及后期过渡阶段，新车销售由增量市场逐步转向存量市场。虽然2018年我国汽车市场出现了波动，但纵观历史，汽车发达国家在普及阶段也出现2-4年左右的波动。根据这一规律判断，中国汽车市场产销目前已处于短期调整的尾声，未来将保持温和的增长态势。

多路挖潜明年扩内需路径图明晰

日前召开的中央经济工作会议在研判当前经济形势时指出，“在充分肯定成绩的同时，必须看到我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。”会议强调，“实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。”《经济参考报》记者注意到，连日来，多个相关部门密集发声，从扩容消费需求、基建适度超前、加码区域开发等多方面进行部署，2022年扩内需路径图逐步明晰。

分析认为，挖掘内需潜力仍是明年稳增长的关键，随着多路政策齐发力，强大国内市场潜力有望进一步释放，为经济发展提供有力支撑。

【工业用电】1-11月全国工业用电量49320亿千瓦时 同比增长10.2%

据中国电力企业联合会统计数据显示，2021年1-11月，全国工业用电量49320亿千瓦时，同比增长10.2%，增速比上年同期提高8.1个百分点，占全社会用电量的比重为65.8%。11月份，全国工业用电量4679亿千瓦时，同比增长0.8%，增速比上年同期回落9.2个百分点，占全社会用电量的比重为69.6%。

财政部提前下达2022年新增专项债限额1.46万亿元

12月16日，《经济参考报》记者从国新办举行的例行政策吹风会上获悉，截至12月15日，新增专项债券发行3.42万亿元，占已下达额度的97%，全年发行工作基本完成。财政部已向各地提前下达了2022年新增专项债限额1.46万亿元。明年专项债资金重点用于交通、能源、农林水利、生态环保等九大方向。

近期召开的中央经济工作会议提出，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。要保证财政支出强度，加快支出进度。跨周期和逆周期宏观调控政策要有机结合。国务院常务会议也提出，要提前下达2022年部分专项债券额度。、

【钢铁行业】

冬储”倒计时！多家钢厂公布冬储政策 钢贸商蓄势“抢购”？

近日，各地区钢厂开始陆续公布冬储政策，又到了“冬储季”。从往年情况来看，如冬储时间过早，则存在时间过长、累库过高的风险，但如果时间过晚，冬储行情启动，价格则难以具备优势。

与往年不同，今年钢贸商进步进行冬储较为纠结，到底是否冬储？价格达到什么水平钢贸商会选择进行冬储？

从目前已公布的钢厂冬储政策看，螺纹钢报价在4450—4800元/吨不等，消息面称低价货源成交好，但投放量少。“这个价格还是不错的，昨天一开始出的是4400元/吨，代理订货很积极。”光大期货黑色系研究总监邱跃成对期货日报记者表示，昨日杭州市场上镔鑫的螺纹现货价格在4750元/吨左右，冬储价格钢厂定到4450元/吨，这说明钢厂在当前利润相对较高的情况下，对于后市预期还是比较谨慎的，也对代理商进行了一定幅度的让利。

李新创：粗钢产量在10亿吨规模上下波动 产能产量双控下应让好企业多生产

“目前，我国粗钢产量已进入峰值平台区，并将在10亿吨规模上下波动较长时间。”

12月15日，冶金工业规划研究院在北京召开2022中国和全球需求预测暨2021中国钢铁企业竞争力（暨发展质量）评级研究成果发布会，冶金工业规划研究院党委书记、总工程师，俄罗斯自然科学院外籍院士李新创基于国内外宏观经济形势、下游各行业的发展情况及消费需求所作出上述判断。

据冶金工业规划研究院预测，2021年和2022年我国钢铁需求量及产量同比均有所下降。其中，钢材2021年需求量9.54亿吨，同比下降4.7%，2022年需求量9.47亿吨，同比下降0.7%；粗钢产量2021年、2022年分别为10.4亿吨、10.17亿吨，同比下降2.3%、2.2%；生铁产量2021年、2022年分别为8.63亿吨、8.24亿吨，同比下降2.8%、4.5%；铁矿石需求量2021年、2022年分别为13.64亿吨、13.02亿吨，同比下降2.8%、4.5%。

全球三大矿山巨头均成功对接中国宝武跨境贸易金融服务平台

中国宝武在产业金融领域国际化发展中交出亮眼成绩单。近日，中国宝武华宝投资旗下欧冶金服自主研发的跨境贸易金融服务平台EFFITRADE与必和必拓（BHP)完成了首单利用区块链技术实现的跨境结算。

至此，EFFITRADE平台同三大矿山均已完成了跨境贸易线上结算，这标志着我国钢铁行业首次实现通过国内平台对接三大矿山完成交易结算过程，体现了三大矿山与中国宝武稳固紧密、互利共赢的战略合作关系。

钢坯：

本周（12.13-12.17）唐山钢坯出厂价格稳中上涨，截止到今日迁安地区出厂含税4360元/吨，较昨日稳，本地市场成交价格窄幅波动，交投多显谨慎。钢坯库存方面，今日唐山地区主流仓储库存总量为22.43万吨，较昨日减少0.4万吨，相较上周五增加0.82万吨。本周受环保限产影响，贸易商心态谨慎，终端需求有限，周末唐山本地解除重污染天气应急响应，下游轧钢厂陆续复产，坯料采买情绪好转，成交尚可。但有消息称20日前后将继续执行管控措施，加之各地钢厂将陆续出台冬储政策，综合预计下周唐山钢坯价格将以稳为主。

建材：

本周(12.13-12.17)国内建筑钢材市场价格震荡趋强。据兰格钢铁信息研究中心市场监测显示，截至12月17日，国内Φ6.0mm高线均价为5324元(吨价，下同)，较上周涨40元；国内Φ25mm三级螺纹钢价为4860元，较上周涨42元。国内建材库存总量环比上周有所下降，截至17日，全国重点城市建筑钢材总库存433.39万吨，较上周减少21.45万吨，周环比减4.72%，月同比减16.68%。

本周消息面来看，国际方面美联储正式宣布加快Taper！美联储从2022年1月起每月减少购债300亿美元，较今年11月和12月少购债水平提高一倍，称可能根据经济前景继续调整速度。保持0到0.25%的政策利率联邦基金利率目标区间不变，符合市场预期。国内方面，山东发布2021—2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案。唐山方面，据兰格发布最新一期《唐尔街生产动向表》。目前唐山地区高炉总体的产能利用率在53.05%，产能利用率较上周小幅上升。本周唐山钢坯市场窄幅震荡，供需两弱。唐山污染管制期间调坯轧材厂停产，运输受阻，下游真实需求被抑制，伴随轧材企业陆续复产，市场交投氛围有所好转。数据方面，【全国固投】2021年1-11月份全国固定资产投资（不含农户）增长5.2%；【地产行业】2021年1-11月份全国房地产开发投资增长6.0%；据国家统计局数据显示，2021年11月份，我国粗钢产量6931万吨，同比下降22.0%；11月份全国粗钢日均产量231.0
    万吨，环比上升0.04%；2021年11月份，全国焦炭产量3385万吨，同比下降17.4%；1-11月，全国焦炭产量42839万吨，同比下降1.6%。另外，据中国钢铁工业协会统计数据显示，2021年12月上旬重点钢铁企业钢材库存量为1334.25万吨，旬环比增加85.82万吨，上升6.87%；比上月底增加85.82万吨，上升6.87%；2021年12月上旬重点钢企粗钢日均产量193.43万吨，旬环比增加21.74万吨，增长12.66%，同比下降12.18%。

从基本面来看，本周全国重点城市建筑钢材库存有所下降，其中中南、华东地区降幅较大，周环比分别减少8.46万吨、8.70万吨；个别地区有小幅降库，西北地区周环比减少4.65万吨，西南地区周环比减少2.71万吨。再者华北、东北地区开始小幅增库。本周现货价格震荡趋强，下游需求释放整体偏弱。一是南方部分地区需求尚存；二是目前钢厂库存、社会库存总体处在降库态势。后期市场面临冬储，一方面目前现货价格偏高，再者钢厂方面挺价意愿较强。后期应重点关注钢厂的生产情况以及库存由减转增的拐点。综合上述分析，预计下周国内建筑钢材市场或盘整运行。

[炉料动态]本周（12.13-12.17）炉料市场普遍向好。铁矿石市场波浪式上涨；焦炭市场维持稳势；废钢市场稳中上行；生铁市场波动运行。据兰格钢铁云商平台监测具体情况如下：

铁矿石：本周国内铁矿石市场波浪式上涨。国产矿方面，国内市场铁精粉价格涨后回稳。其中华北河北地区涨幅略大于东北辽宁以及山东地区，山西地区价格小幅上涨。从市场来看，本周受外盘市场上涨行情的提振，同时唐山13家长流程钢企绩效级别由D级升至C级，钢厂利润增加促使钢厂采购意愿增强，加之唐山地区二级响应解除，市场资源流通相对便利，故河北以及周边地区整体交投有所回暖，价格上调。
    辽宁地区钢企因地矿的性价比优势，故逐渐提高精粉的使用配比，精粉需求不断增加，因此该区域市场活跃度较高，价格上调。整体来看，个别钢企对后期政策有宽松预期，铁精粉价格存在一定支撑，但是也有部分钢企对于当前的价格接受度一般，预计下周国产矿市场或稳中趋强。进口矿方面，市场整体呈波浪式上涨行情，市场在涨跌中互相试探，不同消息的冲击下带来了震荡式行情。本周河北及山东地区环保限产更加趋严，铁矿需求有阶段性转弱，但目前港口库存增速放缓，且本周发货和到港均有所减少，故短期内价格有一定支撑，同时本周黑色系受宏观面消息的刺激，叠加目前钢厂利润增加，钢厂生产积极性较强，唐山地区13家D级转升为C级消息的影响，铁矿石价格有明显涨幅，市场情绪活跃。自唐山地区今日解除二级响应政策后，部分钢厂高炉复产，但12月20日唐山将继续执行管控措施并明确要求部分钢厂高炉焖炉，整体限产局面并无明显的改善，钢厂将持续少量多次采购节奏，需求短期难有放量。综上来看，后期市场将继续执行管控措施，钢企高炉焖炉依旧按要求执行，整体限产局面短期难以缓解，钢厂多数情况下维持少量多次采购策略，同时在港口库存延续累库的压力下，预计下周铁矿石市场宽幅震荡。兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至12月17日，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为730元（吨价，下同），比前一周涨20元。66%酸粉干基含税主流市场价格为920元，比前一周涨30元。武安地区63%-64%碱粉湿基不含税市场价格为740元，比前一周涨50元。本溪地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为730元，比前一周涨30元。淄博地区65%-66%酸性干基含税承兑市场价格为890元，比前一周涨40元。青岛港61.5%澳粉主流报价为755元左右，比前一周涨55元；超特粉市场报价为485元左右，比前一周涨30元。天津港61.5%PB粉报价为770元左右，比前一周涨50元；62%PB块报价为875元左右，比前一周涨65元。

焦炭：本周国内焦炭市场维持稳势。从供应方面看，焦化厂开工率有所提升，山西地区部分焦企受冬奥会影响仍维持限产政策，部分地区焦企在利润好转的情况下提产积极。华北地区焦企生产提产较为明显；华东地区焦企仍有小幅限产；西北地区焦企原料充足，复产明显，开工水平增长较快；其他地区焦炭开工暂维持平稳。部分焦企考虑到冬季限产力度有加大的可能，焦炭供应或将减少，因此有部分焦企开启首轮提涨，但钢厂方面暂未接受。从需求方面看，国内钢厂减产、限产依旧较严格，对焦炭的需求未有明显释放。钢材价格窄幅波动，钢厂利润有所恢复，采购焦炭的情况较前期有所增加，尤其是南方钢厂有采购备库的现象，钢厂内焦炭库存迅速增库，可用天数继续增加。以目前形势来看，受冬奥会环保限产影响，焦企生产将维持目前水平，整体供应增量有限，焦企出货顺畅，库存下降明显，提涨意识增强。钢厂延续限产、减产态势，对焦炭的需求暂无大幅放量迹象，钢材价格波动调整，焦炭价格现已基本处于底部位置，钢厂采购较之前小幅增加，尤其南方钢厂备库积极，需求有所改善。后期焦炭供应增加受限，需求继续好转，供需格局向好，焦企推涨明显，成本维持平稳，因此预计焦炭价格或有走强可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：河北石家庄地区二级冶金焦2420元，较上周持平；唐山地区二级冶金焦到厂价2560元，较上周持平；邯郸地区二级冶金焦2460元，较上周持平；山西临汾地区二级冶金焦2530元，较上周持平；淄博地区二级冶金焦出厂含税价2720元，较上周持平。

废钢：本周国内废钢市场稳中上行。周初，期螺震荡走高，钢坯价格小幅上调，提振废钢市场信心，贸易商观望情绪较浓，捂货惜售心理稍有好转，出货节奏开始加快，钢厂整体到货不佳的情况有明显改善，加之市场毛料价格仍保持相对坚挺状态，市场资源紧张，废钢价格暂有一定支撑，但鉴于现阶段下游成品材交投偏弱，钢厂利润空间较低，钢厂采购保持谨慎态度，多根据自身到货以及冬储备库情况调整废钢价格。周内，期螺持续飘红，成材价格小幅上探，叠加沙钢领涨100元，带动周围钢企纷纷跟调，市场情绪得到明显提振，贸易商开始捂货待涨，出货节奏放缓，但考虑到下游成材成交冷清，行情处于不稳定阶段，加上废钢价格上涨过快，导致钢厂利润收窄，钢厂继续大幅涨价意愿不高。从目前整体废钢市场表现来看，部分钢企进入冬储阶段，导致废钢市场整体需求偏紧，一定程度上支撑了废钢价格，但由于冬奥会临近，环保限产预期仍存，加之当前铁水比废钢仍具性价比优势，钢企拉涨意愿不强，届时废钢需求或进一步下降，废钢后续涨幅有限，建议贸易商不要盲目盼涨，灵活安排出货，降低囤货风险。综合因素分析，预计下周废钢市场稳中有涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，上海地区重废市场价格在3160元，较上周上调70元；江阴地区重废市场价格在3150元左右，较上周上调60元；山东淄博地区重废市场价格在3020元左右，较上周持平。北京地区重废市场报价在3030元，较上周上调10元；唐山地区重废市场价格在3120元，较上周上调80元；天津地区重废市场价格在3110元，较上周上调40元；武安地区重废市场价格在3020元，较上周持平。辽阳地区重废市场价格在3325元，较上周上调150元；沈阳地区重废市场价格在3270元，较上周上调140元。

生铁：本周国内生铁市场波动运行。从成本面看，近期受央行降准以及房地产利好消息刺激，市场看涨心态大幅增加，普氏指数以及铁矿石期货也随之大幅走强，随后热度消退价格有所回落。冬奥会之前钢企复产铁水增加有限，港口现货虽然持续累库但幅度逐渐收窄，且总库存1.4亿吨压力较高，总体看铁矿石价格将维持稳中调整。焦炭市场持续走稳，山西地区部分焦企开启首轮提涨200元，但钢厂暂未接受。山西部分地区焦企受环保督察组入驻影响，限产40%左右，近期焦企库存下降较为明显，部分焦企内库存已降至低位水平，但受冬奥会限产影响，钢厂对焦炭的需求量并未大幅提升，市场观望情绪较多，预计短期内焦企、钢企或以僵持为主。综合来看，铁矿石、焦炭价格近期将以窄幅调整为主，生铁成本支撑作用尚可。从供需面看，随着废钢、成品材价格盘整运行，钢厂对炼钢生铁采购积极性降低，不过目前各地在产铁厂数量较少，加上前期外销生铁的钢厂多停止销售生铁，供应减少，目前炼钢生铁整体供应偏紧，部分铁厂尚有大量订单未完成。铸造生铁、球墨铸铁方面，整体库存不大，但需求一般，辽宁、内蒙古等地部分铁厂复产或计划复产。综合考虑，钢材市场需求不旺偏弱整理，废钢、铁矿石、焦炭价格难有良好表现，生铁整体需求一般，加上目前铁厂利润相对丰厚，下游对生铁价格的上涨或有抵触心理，但目前各地铁厂库存不大，部分地区甚至资源偏紧，对生铁价格有一定支撑，因此预计下周国内生铁市场稳中调整为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3800元，武安地区报3800元，临沂地区报3750元，翼城地区报3670元，较上周持平。铸造生铁(Z18)：武安地区报4200元，翼城地区报4250元，淄博地区报4060元，徐州地区报4200元，较上周主稳个涨50元。球墨铸铁(Q12)：武安地区报4150元，翼城地区报4230元，临沂地区报4200元，徐州地区报4200元，较上周持平。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

lgmi:一周钢厂调价汇总（12月13日-12月17日）

以下为本周钢厂调价信息汇总，具体调整信息以及具体出厂价格请查询兰格钢铁网《钢厂调价》栏目

钢厂调价：13日首钢长治建筑钢材出厂价格部分下调50元；13日美锦建材出厂价格下调50元；13日新金山建材出厂价格下调30元；13日三原昌鑫建材出厂价格下调30元；14日山西高义建材出厂价格上调50元；14日美锦建材出厂价格下调30元；14日山西建龙建筑钢材出厂价格部分上调50元；14日湘钢建材出厂价格上调20元；14日广西永达建材出厂价格上调30元；15日首钢长治建筑钢材出厂价格部分上调30元；15日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调20元；15日宏达建材出厂价格上调20元；15日广西永达建材出厂价格上调20元；15日三山钢铁建筑钢材价格上调20元；15日东海钢铁建筑钢材价格下调20元；16日莱钢永锋建筑钢材出厂价格下调30元；16日长钢建材出厂价格上调30元；16日玉田金州线材出厂价格上调40元；16日三原昌鑫建材出厂价格上调20元；16日黎城太行建材出厂价格上调30元；16日韶钢建筑钢材出厂价格上调30元；17日玉田金州线材出厂价格上调20元；17日黎城太行建材出厂价格上调30元；17日潞城兴宝建材出厂价格上调30元；17日山西高义建材出厂价格上调30元；

钢厂检修：水钢4#2500立方米高炉计划于2021年12月15日起停产检修3天，预计日均影响铁水产量0.58万吨；3#棒材产线计划于2021年12月15日起停产检修，计划停产检修9天，日均影响螺纹钢产量0.3万吨；宝武鄂钢于2021年12月14日至12月16日对三条棒材线进行停产检修，计划12月17日对棒三轧机恢复生产，下旬对棒二轧机恢复生产，棒一轧机复产时间待定；另计划于12月19日对高线轧机停产检修，下旬恢复生产，中板线无影响；遵钢一座50T电炉以及一条棒材产线于2021年12月13日起停产检修，复产日期待定，预计日均影响粗钢以及螺纹钢产量0.14万吨；

钢厂动态：区域市场占有率80%以上，八钢以质量和服务两大法宝抢占风电钢市场；西昌钢钒高炉钒钛球团矿配比突破40%；印尼德龙北莫洛瓦里基地巨盾镍业镍铁厂顺利产出第一炉铁；环保局批复德龙徐州朗诺德不锈钢80万吨管材一期项目环评；甬金：和酒钢签订长期战略合作协议 多种措施消化新增产能；河钢唐钢矿用型钢市场占有率达到50%；宝武特冶、中钢5G等项目落户马鞍山市雨山区；河钢承钢公司含钒高强耐候钢服务中车集团箱体轻量化；河钢承钢公司5000吨Q355NH耐候钢首次直供西北光伏发电项目；宝钢股份高扩孔纳米高强钢在商用车领域实现国内首单销售；鑫海科技注资3亿成立鑫海新能源 布局新能源领域；浙江疫情升温 运錩：大陆宁波奇亿厂产销不受影响；环保局受理青拓新材料90万吨高性能不锈钢项目一期环评；Omicron 不会干扰印度尼西亚的镍业务交易；国内最大直径弹簧钢河钢造，替代进口；宁德：明年建成投产瑞钢400系冷轧 青拓高性能宽板 宏旺配套冷轧等项目；ANTM与国电合作为印尼Haltim镍铁冶炼厂供电；太钢不锈：钢铁需求有望保持平稳难有大增长 行业成本压力会持续加大；打造独山象屿基础材料产业园；金海1050mm不锈钢项目2022年5月投产；华菱涟钢前10个月无取向电工钢销量同比增长60%；

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