【热点概览】

政策利好持续释放市场主体活力将加速迸发

企业兴则经济兴，市场活则经济活。从降本减负优化营商环境，到金融活水精准滴灌，再到鼓励创新发展提升竞争力……“十四五”开局之年，一系列政策“组合拳”全面发力，在助力企业平稳健康发展的同时，不断激发市场主体活力和发展动力。

展望2022年，围绕实施新的减税降费政策，中小微企业融资增量、扩面、降价，激励企业创新投入等举措还将加快落地，进一步提振市场主体信心，激发涌现一大批“专精特新”企业，为稳定宏观经济大盘和实现高质量发展注入强劲动能。

煤炭问题调查：去煤不可太急 能源转型不能冒进

日前召开的中央经济工作会议指出，要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭清洁高效利用，增加新能源消纳能力，推动煤炭和新能源优化组合。这为我国煤炭产业长期健康发展指明了方向。本报调研组就当前煤炭市场出现的一些问题进行了深入调查采访，以期更好地推动煤炭行业高质量发展。

谁也没有想到，一场能源供需博弈，让煤炭重新成为舆论焦点。

一年间，煤炭坑口价格由每吨五六百元直逼3000元大关。不仅煤价上了“过山车”，有的供电企业竟然“断顿”，少数地区出现拉闸限电，严重影响生产和生活。尽管有关部门密集出台的多项保供政策取得阶段性胜利，但其暴露出的问题尚未从根本上解决。在“双碳”目标下，如何让富煤的中国不重现“煤荒”？在尊重产业规律、遵循市场逻辑的前提下，如何促进煤炭产业健康可持续发展？市场虽已恢复平静，但还有很多问题有待思考。

多方推动自由贸易园区发展培育合作新动能

2021自由贸易园区发展国际论坛近日在南京开幕。论坛以“开放创新合作，培育自由贸易新动能”为主题，旨在凝聚各方关于经济全球化、贸易投资自由化便利化的共识，促进全球自由贸易园区间的交流互鉴与合作共赢。

中国贸促会会长、中国国际商会会长高燕表示，建设自由贸易试验区是中国新时代推进改革开放的一项重要举措。2013年以来，中国在21个省区市设立了自由贸易试验区，推出了一大批制度创新成果，形成了中国对外开放新高地。

【钢铁行业】

2022中国钢铁工业的机会及发展趋势

钢铁是工业的重要粮食，钢铁是建设的重要保障，钢铁是经济的重要支撑！因此，对我国钢铁工业有客观正确的认识尤为重要，应科学认识到，钢铁是我国不可或缺的重要原材料。我国钢铁工业发展特征可归纳为五点：第一，强大的钢铁工业支撑国民经济快速发展；第二，钢铁工业是典型的技术密集型产业；第三，中国钢铁可以让世界更美好；第四，钢铁工业已经成为我国最具全球竞争力的产业；第五，中国钢铁将长期引领世界钢铁工业发展。当前，我国钢铁工业正在向高质量低碳阶段演进，将以低碳为统领塑造发展新格局。

智能制造是钢铁行业“十四五”转型升级的核心要义

2021年12月9日，由江苏省人民政府、工业和信息化部、中国工程院、中国科学技术协会共同主办的“2021世界智能制造大会”在江苏南京隆重召开，中国钢铁工业协会党委副书记姜维应邀出席，并在“智能制造赋能钢铁冶金行业发展分论坛”作主旨报告《智能制造是钢铁行业“十四五”转型升级的核心要义》。姜维就“十四五”中国钢铁工业高质量发展路径进行分析解读，指出智能制造是传统行业转型升级，提升国际竞争力，实现向全球产业链中高端跃升的关键。“十三五”以来，钢铁行业实现了生产流程所有主工序装备的自动化控制，主要制造工艺基本实现了基于网络互连的多机组生产过程控制，具有较好的智能化升级的基础。面对世界新一轮工业革命，“十四五”钢铁行业将进一步加快数字化、智能化、网络化转型，支撑我国钢铁工业及国民经济的高质量发展。

宝武特冶、中钢5G等项目落户马鞍山市雨山区

12月10日上午，马鞍山市举行2021年重点招商项目集中签约仪式，宝武特冶、中钢5G、迈拓智能等3个总投资46.2亿元的重大产业项目正式签约落地雨山区。

本次集中签约的三个重大产业项目，涵盖了智能制造、5G通讯、新材料等关键行业、重点领域，项目投资体量大、科技含量高、带动作用强，将为马鞍山市加快转型升级、提升发展活力、延伸补强产业链奠定坚实基础。

今年以来，雨山区始终坚持“一把手”带头大招商、招大商，“双招双引”捷报频传，一批具有引领性、标志性的重大产业项目相继签约落地。全年新签约亿元以上项目30个，其中20亿元以上大项目3个，总投资达87亿元。深马科技园、南京泉峰等一批20亿元以上的大项目相继开工建设，中钢天源、飞马智科、南京音飞等一批20亿元以上的大项目相继建成投产，为高质量发展注入澎湃动力。

【钢市综述】今日国内钢市整体主稳个调。钢坯价格今日持稳、建筑钢材市场价以稳为主、热卷市场稳中个调、冷轧市场价格涨跌不一、国内优特钢市场价格大体稳、中厚板市场价格主稳个调、型材市场型材价格主跌、带钢今日稳中盘整、无缝管市场价格下降为主、涂镀市场价格盘整运行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯：

12月13日唐山钢坯出厂执行4330元/吨，较昨日涨20，本地现货午前成交在4380元/吨。今日河北天然气均价报3.16，较昨日降0.39。受环保限产影响，现货运输受阻，实际成交多在贸易商间流转。据悉，目前唐山所有钢贸物流企业严禁货物进出厂，高炉、调坯轧材厂同时管控，受此影响，下游成品材市场谨慎观望，成交一般。当前本地钢坯市场供需两弱状态延续。综合预计，明日唐山钢坯市场将以窄幅震荡为主。

建筑钢材：

12月13日国内建筑钢材市场价以稳为主；主导市场，北京、杭州、广州、天津以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5293元(吨价，下同),较上一交易日涨8元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4822元，较上一交易日涨4元。主导城市方面：北京高线(6mm)5990元，涨40；三级螺纹钢(25mm)主流规格4900元，降20；上海市场高线5120元，涨30；三级螺纹钢4830元，涨30。

今日开市，市场价格以稳为主。据了解，北京今日市场价以稳为主，螺纹主流价格在4700元，10家大户出货量合计5600吨。今日杭州建材市场价小涨，中天螺纹报4750元左右/吨。据兰格钢铁网统计，12月13日杭州12家建材贸易商合计出货23750吨，较上个交易日增加5170吨，整体成交尚可。今日广州市场主流价格小幅上涨。目前一线资源主流价格在：韶湘粤5090-5100，柳钢万钢4990-5020，承钢抚顺5040。综合上述分析，预计12月14日市场行情或窄幅波动。

热卷：

12月13日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：北京4880元/吨、天津4760元/吨、上海4840元/吨、广州（乐从）4820元/吨。

今日开市，国内热轧卷板价格以稳为主、个别调整，全国十大重点城市平均价格比上周五上调9元/吨，均价为4779元/吨。

从宏观来看，中央经济会议指出：积极的财政政策要更注重精准，适度超前开展基础设施投资，稳健的货币政策保持流动性合理充裕，会议中心思想明年资金面仍以宽松为主，直接带动今日期货主力市场震荡上扬。但目前属于钢材行业淡季，加之前期期卷主力阶段性翻红，带动了一波市场需求释放，市场需求达到一定阶段的饱和，本周开市市场成交略显清淡，且近两年板材市场冬储操作几乎为零，贸易商临近年底出货降库意愿明显，因此今日价格受期卷影响较小，多数地区较上周五持稳，个别地区根据市场出货情况略有调整。预计明日全国热卷价格以稳为主。

冷轧：

12月13日国内冷轧市场价格涨跌不一，市场成交一般。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1m冷卷均价5443元(吨价/下同)，较上一个工作交易日相比下跌12元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5480元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5330元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5320元。

全国冷轧板卷市场价格涨跌不一。热卷黑色系期货持红震荡，华东地区贸易商随行就市，加之现在市场上部分规格资源紧张，今日上海冷轧板卷价格上调20元。据贸易商反馈，预计本周会有新货陆续到库，从而缓解资源短缺的情况。华北地区天津冷轧板卷价格小幅下跌，下调幅度为20元，今日中小户成交在350吨左右，现在从市场成交来看是有所放量的，但随着春节临近和冬奥会影响，下游需求还是没有明显释放，基本还是按需采购为主。总体来看，预计明日国内冷轧板卷价格维持弱势震荡为主。

优特钢：

12月13日国内优特钢市场价格大体稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5213元，40Cr合结钢85mm平均报价5423元，较上个交易日价格涨8元。

钢厂方面：周末淮钢、杭钢、南钢、衢州元立、中天对优特钢出厂上调70元，潍钢、济源对优特钢出厂上调50元。

市场方面：今日优特钢市价大体稳。山东地区主流报价4850-5150元。江浙地区主流报价5050-5180元。中南地区郑州济源钢铁报价5250元。华北地区主流报价4930-5100元。东北地区主流报价4950-5060元。西南地区主流报价5030-5100元。

综合来看，今日国内优特钢市场大体稳。整体成交偏弱，下游终端以刚需为主，供给端限产，资源偏紧，库存维持低位，供需双弱格局短期难改，部分地区短缺规格严重，资本市场盘整运行，主力贸易商仍以观望为主，根据库存情况调整出库。预计明日国内优特钢将会弱势运行。

中厚板：

12月13日国内中厚板市场价格部分下调。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5070元，较上个成交日下调4元，较上周同期下调21元，较上月同期下调144元。现主导城市方面，邯郸5050元，上海5030元，天津5010元，广州5130元，西安5040元，武汉5120元，成都5060元。钢厂锁价方面个别调整，普阳5050元，冀钢5000元，元宝山5020元，长达5630元，敬业5050元，唐中厚5030元，唐文丰4980元，水心4930元，天钢5020元。

周初开市，国内中板报价主稳个调，从政策面来看，中央会议定调明年经济经济工作工作，积极的财政政策要更注重精准，适度超前开展基础设施投资，稳健的货币政策保持流动性合理充裕，会议中心思想明年资金面仍以宽松为主，直接带动近期期货主力市场翻红探涨。不过12月毕竟处于传统消费淡季，低迷的市场需求与盘面背道而驰，各地区实际成交呈现弱势也从侧面反映了现货预期普遍偏弱，另外，随着空气质量好转，中板钢企复产节奏加快，短期各地集中到货量或明显增长，商家或将进入持续垒库阶段，市场价格涨势有限，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场价格或继续维持窄幅震荡走势。。

型材：

12月13日国内型材市场型材价格主跌，期螺飘红，市场整体成交一般 。今日国内各地市场型材主流价格主跌，跌幅在10元左右。据各地贸易商反馈了解，南方市场下游需求明显不足，大多按需拿货，不会有多进货的行为，整体出货一般。唐山地区价格主稳运行，市场受环保管控影响运输困难，下游观望为主，整体交投量缩量。今日截止16：00统计唐山24家型材钢厂成交总量约50425吨，今日尾盘迁安地区钢坯盘中涨20元/吨，报4330元/吨，预计明日国内型材价格横盘震荡。

河北多地于12月3日启动重污染天气Ⅱ级应急响应，原预计12月10日12时止，而随着新一波重污染天气的袭来，12月11日河北省大气污染防治工作领导小组办公室发布通知，于12月13日12时起发布橙色预警，对12个城市启动重污染天气Ⅱ级应急响应。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5155元(吨价，下同)，较上一交易日价格持跌18元；25#槽钢平均价格是5317元，较上一交易日价格跌16元；5#角钢平均价格是5118元，与上一交易日价格跌24元；200*200H型钢平均价格是4794元，与上一交易日价格跌9元。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日涨30元/吨，整体成交情况一般，截至发稿报4750元/吨。355系主流较昨日涨40元/吨，唐山东海报4700元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4780元/吨，较昨日涨30元/吨，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）德龙4850元/吨，较昨日维稳。

今日热卷期货开盘4445，收盘4535，涨幅2.21%

华北热带市场偏强运行。市场方面，早盘开市主导市场唐山小窄带涨30，成交表现一般，仅部分厂家可出清日产，受限产影响，接单受限，成交放量较少。355系窄带市场稳中上行，今期螺持红震荡，受此带动现货市场普遍下上调为主，但下游受限产预期影响，采购意愿较低，观望情绪浓厚。

华东热带市场稳中上。市场方面，早盘期螺震荡上行，贸易商普遍跟随上调试探成交。据贸易商方面了解到，市场资源量较少，厂家挺价意愿强烈，但市场高位成交疲软，活跃度不高，仅低位资源小幅放量，下游刚需补库为主。厂家积极性较低，信心不足。考虑钢坯涨20，但市场情绪不稳，预计短期或震荡调整为主。

无缝管：

13日国内无缝管市场价格以下降为主。今日鲁丽管坯出厂价格上调30元，20＃热轧管坯出厂价至4830元。泰宗无缝管出厂价格下调30-80元，磐金219及以上规格12m定尺统一上调30元，其他管坯和无缝管出厂价均平。部分贸易商认为中央经济工作会议指出的“六稳”“六保”工作，对钢市利好面较多，无缝管市场心态有所缓和。但目前无缝管市场整体需求冷淡，南方需求也呈现出下行趋势，贸易商加紧降价降库。外围原料期货拉涨，但现货需求支撑较弱，跟涨乏力。在碳中和目标下，未来无缝管供需关系如何发展成为决定市场价格的重要因素。预计本周无缝管市场价格仍持稳运行。

涂镀：

12月13日国内涂镀市场价格盘整运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5751元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格降17元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7326元(吨价，同下)，较上一个交易日价格降1元。

今日国内涂镀价格盘整运行。热卷黑色系期货大幅上行，民营钢厂指导价格个别小涨30元，其中民营钢厂代表：兆建5550元/吨，东恒5500元/吨。据贸易商反馈，受宏观消息面利好刺激，电子盘有所拉涨，市场情绪好转，上午询单增多。然北方地区需求较弱，今日天津地区部分商户出货量300-400吨左右，天津地区12月份资源陆续到库，个别有补库操作。目前钢厂端利润尚可，部分想趁涨价行情将厂内库存转移到市场。短期情绪面利好，但基于需求一般，预计明日国内涂镀板卷价格窄幅震荡为主。

[炉料动态]今日炉料市场稳中有涨。铁矿石市场价格走高；焦炭市场运行暂稳；废钢市场主稳个调；生铁市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下

铁矿石：12月13日铁矿石市场价格走高。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为705-715元，较上一工作持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为665-675元，较上一工作日持平；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为885-895元，较上一工作日上调40元。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价102.5-103美元，较上一工作日下调1.45美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为710元，较上一工作日上调10元。61%麦克粉参考价格为670元，较上一工作日上调5元。天津港61.5%PB粉参考价格为730元，较上一工作日上调10元；超特粉参考价格为460元，较上一工作日上调5元。国产矿方面，国内精粉市场稳中偏强。华东地区由于莱钢、石横特钢等钢厂采购价格上调38元，山东金岭、莱芜大矿以及安徽开发矿业等大型矿企跟涨出厂价格，故山东、安徽地区报价普遍涨40元，其他地区价格暂稳。同时，由于邯邢矿业出厂价格上调34元，加之外矿价格上涨，故河北迁安地区小涨15元。进口矿方面，早盘港口大部分贸易商报价上涨20元不等，由于铁矿石期货强势拉涨，贸易商报价多转为一单一议，惜售心态较强。钢厂在利润支撑下，采购情绪尚可。全天市场交投较活跃，成交多集中于PB粉、超特粉，成交价格上涨。山东港口成交价PB粉710-730元、超特粉465-470元，唐山港口成交价PB粉720-730元，较昨日上涨10-30元，综上预计12月14日国内铁矿石市场高位震荡。

焦炭：12月13日国内焦炭市场运行暂稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2570元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2880元，比上一交易日持平。唐山地区准一级冶金焦2620元，比上一交易日持平。山西临汾地区准一级冶金焦2640元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2410元，比上一交易日持平。临沂地区准一级冶金焦出厂含税价2970元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场运行暂稳。从供应方面看，焦企近期销售情况好转，订单量有所增加，厂内库存压力有所缓解，部分焦企考虑到冬季限产力度有加大的可能，焦炭供应或将减少，因此有部分焦企开启首轮提涨，但钢厂方面暂未接受。从需求方面看，部分地区钢厂复产节奏加快，对焦炭逐步恢复采购，部分地区钢厂受冬奥会、环保等因素影响，开工率低位运行，对焦炭以按需采购为主，整体来看焦炭需求依旧偏弱。以目前形势来看，下游钢厂部分存在提前补库的现象，焦企出货情况好转，对后期市场看涨情绪渐浓，但现阶段部分钢厂仍有限产安排，对焦炭刚需一般，因此预计12月14日国内焦炭市场或处于僵持状态。

废钢：12月13日国内废钢市场主稳个调。12月13日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数3032涨2：其中重废品种综合基准价格指数为3009涨4，破碎料品种综合基准价格指数为3056涨0。唐山地区重废市场报价在3040元，较上一个交易日持平；淄博地区重废市场报价在2970元，较上一个交易下调50元；辽阳地区重废市场报价在3235元，较上一个交易日上调60元；上海地区重废市场报价在3090元，较上一个交易日持平；江阴地区重废市场报价在3090元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在3180元，较上一个交易日持平。今日废钢市场主稳个调。供应方面：受上周五沙钢领涨100元带动，今日钢厂到货有所好转，加之部分钢厂有冬储需求，短期废钢价格依然有支撑，但考虑到成品材依旧处于淡季，钢厂采购态度仍偏谨慎，多根据自身到货以及冬储备库情况调整废钢价格。市场方面：今日期螺震荡走高，钢坯小涨，提振废钢市场信心，贸易商大多持观望情绪，出货速度较之前有所提升，但考虑到下游成品材需求一般，钢厂利润不佳，废钢后续上涨空间有限，加之冬奥会临期，环保限产趋于严格，以及疫情等不确定因素影响，建议贸易商不要盲目囤货，合理安排出货节奏。综合因素分析，预计短期废钢市场稳中调整。

生铁：12月13日国内生铁市场稳中调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3800元，比上一交易日持平；翼城地区报3670元，比上一交易日持平；临沂地区报3750元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4250元，比上一交易日持平；徐州地区报4200元，比上一交易日持平；淄博地区报4060元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4230元，比上一交易日持平；徐州地区报4200元，比上一交易日持平；临沂地区报4200元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场稳中调整，市场整体成交情况略显一般。成品材震荡整理，废钢、铁矿石价格稳中有涨，生铁市场观望气氛渐增，钢厂对炼钢生铁的采购积极性小幅降低，但市场资源持续偏紧，炼钢生铁售价坚挺。铸造生铁方面，各地区铁厂库存偏低，部分铁厂甚至无库存按单排产，售价相对稳定。球墨铸铁方面，市场需求一般，铁厂多高报低出，价格较为混乱。目前生铁需求不温不火，但原材料价格波动不大，且铁厂多无库存压力，因此预计12月14日国内生铁市场维稳观望。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：13日首钢长治建筑钢材出厂价格部分下调50元；13日美锦建材出厂价格下调50元；13日新金山建材出厂价格下调30元；13日三原昌鑫建材出厂价格下调30元；

钢厂检修：水钢4#2500立方米高炉计划于2021年12月15日起停产检修3天，预计日均影响铁水产量0.58万吨；3#棒材产线计划于2021年12月15日起停产检修，计划停产检修9天，日均影响螺纹钢产量0.3万吨；

钢厂动态：区域市场占有率80%以上，八钢以质量和服务两大法宝抢占风电钢市场；西昌钢钒高炉钒钛球团矿配比突破40%；印尼德龙北莫洛瓦里基地巨盾镍业镍铁厂顺利产出第一炉铁；环保局批复德龙徐州朗诺德不锈钢80万吨管材一期项目环评；甬金：和酒钢签订长期战略合作协议 多种措施消化新增产能；【“Lgmi”字样的文章版权均属兰格钢铁网(www.lgmi.com)，未经授权，不得转载使用。转载须注明转自www.lgmi.com】