【热点概览】

今日起本币降准外汇提准 “股债汇”阶段性利好显现

12月15日起，金融机构存款准备金率将下调0.5个百分点。同时，金融机构外汇存款准备金率将上调2个百分点。接受《证券日报》记者采访的专家认为，本币降准、外汇提准利好股市、债市、汇市。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，12月15日起央行对金融机构存款准备金率和外汇存款准备金率同时进行反向调整，此次货币政策果断出手，意在处理好宏观经济内部均衡与外部均衡之间的平衡。

王青进一步表示，受国内外各类因素影响，当前国内经济运行面临新的下行压力，政策面要加大对小微企业的帮扶力度，这是降准的主要原因。同时上调外汇存款准备金率则是因为近期中美利差走阔，人民币持续升值，汇率强势突破6.35关口，不利于外汇市场稳定运行，也给我国出口企业造成较大负面影响。

房地产业关键在“稳” “良性循环”成调控重点

近日，中央经济工作会议在北京召开，明确2022年经济工作要稳字当头、稳中求进。会议指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加强预期引导，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。

业内人士指出，中央经济工作会议不仅给2022年的中国经济工作定下基调，也给房地产行业定下了新基调。在满足合理需求、行业良性循环下，预计2022年房地产市场将逐步修复，持续发挥经济运行中的“稳定器”作用。

智能电动汽车产业窗口已至 中国从制造走向创造

2021年，中国不仅成为全球经济增长的最大贡献国，还有望蝉联全球最大汽车消费市场。

据中国汽车工业协会预测，2021年我国汽车销量有望超过2600万辆，其中，新能源汽车全年产销量有望双双超过340万辆。

“汽车行业在努力克服电力供应紧张、原材料价格高位运行等诸多不利因素的影响，尤其是车规级芯片供应形势在第四季度有所好转，汽车产销量呈恢复态势。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华认为，今年汽车产销形势总体向好。

冬奥会是否会导致大面积工厂停工？ 统计局：影响有限

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖12月15日针对冬奥会是否会导致大面积工厂停工的问题表示，中央经济工作会议作出了我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的判断，这是在国际形势复杂严峻、全球疫情蔓延、产业链供应链循环不畅、大宗商品价格上涨，以及国内阶段性结构性问题突出，经济出现新的下行压力的背景下提出来的。从统计数据来看，也清晰地反映了这三重压力和经济的下行压力。

从需求看，社会消费品零售总额同比增速由年初的两位数增长回落到个位数，两年平均增速也由3月份的增长6.3%回落至8月份的增长1.5%，这两个月虽有所改善，但仍处于较低水平。投资同比增速也同样是由年初的两位数增长回落至个位数增长，两年平均增速也整体上出现回落态势，反映了需求收缩的变化。

【钢铁行业】

何文波：钢铁转型要看绿色发展和智能制造

“我现在经常提到的最多的两句话，一是产能的颜色，二是产线的智商，即钢铁行业的绿色发展和智能制造。解决了这两个问题，钢铁行业才能真正适应资源和环境两大约束，才能完整履行保障供给的使命，并持续保持和提升竞争力。事实上，中国钢铁在此方面行动很快，诸多先进企业已经走在世界前列，成为世界钢铁绿色发展和智能制造的探索者和先行者。”中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波在2021（第三届）全球工业互联网大会上，发表了题为《中国钢铁工业数字化转型的思考》的主题演讲。

面向未来，工业互联网赋能钢铁将成为推动我国传统产业与战略性新兴产业互联进程的重要切入点和突破口，数字化转型将成为推进钢铁行业转型升级、实现高质量发展的重要途径之一。

【钢铁产量】11月份粗钢产量6931万吨 同比下降22.0%

据国家统计局数据显示，2021年11月份，我国粗钢产量6931万吨，同比下降22.0%；11月份全国粗钢日均产量231.0
    万吨，环比上升0.04%；1-11月，我国粗钢产量94636万吨，同比下降2.6%。

2021年11月份，我国生铁产量6173万吨，同比下降16.6%；11月份生铁日均产量205.8万吨，环比上升1.23%；1-11月，我国生铁产量79623万吨，同比下降4.2%。

2021年11月份，我国钢材产量10103万吨，同比下降14.7%；11月份钢材日均产量336.8万吨，环比上升2.62%；1-11月，我国钢材产量122333万吨，同比增长1.0%。

预计2021年中国钢材消费量9.54亿吨

冶金工业规划研究院最新数据显示，采用钢材消费系数法和下游行业消费法对2021年和2022年我国钢材需求量进行综合预测，预计2021年我国钢材消费量为9.54亿吨，同比下降4.7%；预测2022年我国钢材需求量为9.47亿吨，同比下降0.7%。

分行业看，冶金工业规划研究院预测，2022年，机械、汽车、造船、家电、铁道、自行车摩托车等行业钢材需求保持增长态势，但建筑、能源、集装箱、五金制品、钢木家具等行业钢材需求下降，预测2022年我国钢材需求总量小幅下降。

根据钢材消费量和钢材、钢坯净出口分析，预测2021年和2022年我国粗钢产量分别为10.40亿吨和10.17亿吨，同比分别下降2.3%和2.2%。根据粗钢产量测算，同时考虑废钢使用量增加等因素，预计2021年我国生铁产量为8.63亿吨左右，同比下降2.8%；预测2022年我国生铁产量为8.24亿吨，同比下降4.5%。（南方财经网）

【钢市综述】今日国内钢市暂稳运行。钢坯价格稳、建材价格以稳为主、热卷价格以稳为主、中厚板价格个别调整、冷轧价格个别小涨、优特钢价格小幅上涨、焊管价格持稳、型材价格震荡盘整、带钢价格稳中上行、涂镀价格平稳运行，各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：

钢坯

12月15日唐山钢坯出厂执行4330元/吨，较昨日持稳，本地现货午前成交在4420-4440元/吨，午后成交价格降20。今日河北天然气均价报3.16，较昨日涨0.02。下游按需采买，市场谨慎观望，成交一般，现有成交多在贸易商间流转。下游轧材厂仍处停产状态，市场供需两弱，厂商挺价意愿明显，综合预计，明日唐山钢坯市场稳中偏强运行。

建筑钢材：

12月15日国内建筑钢材市场价以稳为主；主导市场，北京、杭州、广州、天津以稳为主。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.0mm高线平均价格为5303元(吨价，下同),较上一交易日涨6元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格4837元，较上一交易日涨7元。主导城市方面：北京高线(6mm)5990元，持稳；三级螺纹钢(25mm)主流规格4900元，持稳；上海市场高线5140元，涨20；三级螺纹钢4840元，涨10。

今日开市，市场价格以稳为主。据了解，北京今日市场价以稳为主，螺纹主流价格在4700元，10家大户出货量合计5300吨。今日杭州建材市场价小涨，中天螺纹报4770元左右/吨。据兰格钢铁网统计，12月15日杭州12家建材贸易商合计出货23450吨，较上个交易日增加5400吨，整体成交尚可。今日广州市场主流价格小涨。目前一线资源主流价格在：韶湘粤5110-5120，柳钢万钢5000-5050，承钢抚顺5040。综合上述分析，预计12月16日市场行情或窄幅波动。

热卷：

12月15日，现热轧5.5mm国内主导城市价格：北京4900元/吨、天津4760元/吨、上海4880元/吨、广州（乐从）4850元/吨。

今日开市，国内热轧卷板价格以稳为主、个别调整，全国十大重点城市平均价格较昨日上调6元/吨，均价为4803元/吨。

宏观消息方面，国家统计局今日公布了十一月份经济运行数据，其中房地产数据显示：今年前11月中国房地产开发投资同比增长6%，加之昨日发改委强调明年将加大沙漠、戈壁等地基建建设，因此目前市场炒作此方面的预期，导致上午黑色系主力上行。但由于近期全国热卷现货市场需求跟进不足，成交量惨淡，加之临近年底，贸易商多以出货套现为主，并没有过多受期货带动跟涨，一次报价多以稳为主，下午部分地区甚至会小幅下调。综合来看，预计明日全国热卷价格以稳为主。

冷轧：

12月15日国内冷轧市场价格个别小涨，市场交投氛围一般。据兰格钢铁云商平台监测统计，国内1m冷卷均价5456元(吨价/下同)，较上一个工作交易日相比上调6元。上海1.0mm冷轧板卷板卷价格5510元，广州1.0mm冷轧板卷板卷价格5340元，天津1.0mm冷轧板卷板卷价格5330元。

全国冷轧板卷市场价格个别小涨。热卷黑色系期货持红震荡，华东地区现货价格小幅跟涨，今日上海冷轧板卷价格上调20元。据贸易商反馈，市场心态略有好转，但出于商家对后期市场并不看好，多以出货降库为主，今日上海地区部分大户出货在700-800吨左右。华北地区天津冷轧板卷价格上调10元，但现在终端还是多按需采购，谨慎观望情绪较浓。对于今年冬储计划也暂未作打算，冬储意愿不强。总体来看，预计明日国内冷轧板卷价格维持窄幅震荡为主。

中厚板：

中厚板：12月15日国内中厚板市场价格个别调整。据兰格云商平台监测数据显示，国内重点城市16-25mm普板平均价格为5076元，较上个成交日下调1元，较上周同期下调22元，较上月同期下调61元。现主导城市方面，邯郸5050元，上海5030元，天津5040元，广州5130元，西安5020元，武汉5110元，成都5070元。钢厂锁价方面个别调整，普阳5050元，冀钢5000元，元宝山5020元，，金鼎5000元，长达5630元，敬业5050元，唐中厚5070元，唐文丰5000元，水心5020元，天钢5020元。

今日开市，国内中板市场价格主体持稳，个别调整。从消息面来看，今日国家统计局发布数据，1-11月全国房地产投资增速约6%以上，工业以上工业增加值增长3.8%，发电量同比增加0.2%，煤炭产量同比增长4.6%，11月份全国粗钢产量同比下降约22%左右，截至上午收盘，受消息面带动，期货市场普遍呈现宽幅上扬走势，但现货市场因需求释放不及预期，价格仍普遍持稳。时至下午收盘，主力市场已出现颓势，现货让利空间小幅扩张。好在商家心态尚可，并未盲目降价销售，不过随着库存压力加大，不排除有个别地区小幅降价的可能，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场价格或弱势盘整运行。

优特钢：

12月15日国内优特钢市场价格小幅上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市，45#碳结钢85mm平均报价5234元，40Cr合结钢85mm平均报价5444元，较上个交易日价格涨4元。

钢厂方面：今日常州东方对优特钢出厂上调20元，天钢对圆钢出厂上调30元，鲁丽对圆钢上调30元。

市场方面：今日优特钢市价小幅上涨。山东地区主流报价4920-5150元。江浙地区主流报价5110-5220元。中南地区郑州济源钢铁报价5300元。华北地区主流报价4980-5150元。东北地区主流报价4970-5080元。西南地区主流报价5130-5200元。

综合来看，今日国内优特钢市场价格小幅上涨。近期小幅探涨，但是淡季、年底需求跟进乏力，高位成交不畅，终端采购谨慎，部分商家依然坚持出货回笼资金。市场价格涨不动，跌不下，部分资源有限地区，虽然缺货亦不敢贸然入场拿货，整体市场处于震荡博弈阶段。预计明日国内优特钢将会弱势运行。

焊管：

12月15日，国内焊接钢管价格较昨日持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格5567元，较上个交易日持平；国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格6492元，较上个交易日持平。

管厂面：今日主流焊管、镀锌管管厂价格普遍暂稳，今日期货震荡走强运行。截至12月15日，唐山地区主导管厂出厂价4寸(3.75mm)焊管4950元左右，镀锌管5800元左右。市场方面，现各地4寸（3.75mm）焊管4950-5400元左右，镀锌管5900-6500元。宏观面：1—11月份全国固定资产投资同比增速有所放缓，缓中趋稳，结构优化。下阶段，随着保供稳价、助企纾困和稳投资等政策效果的进一步显现，全国固定资产投资有望缓中企稳。今日利好消息引来资金注入，盘面受情绪面拉涨，现货端信心提振，预计短期内焊管价格或仍以震荡运行为主。

型材：

12月15日国内型材市场型材价格震荡盘整，期螺飘红，市场整体成交尚可 。今日国内各地市场型材主流价格小幅上提。据各地贸易商反馈了解，目前市场现货价格较为稳定，出货量有所好转，近期出货量也较为平稳，但需求依旧较弱，下游按需拿货，另外今日也有不少贸易商认为目前为较不错补货点，开始少量补货，但心态谨慎。唐山地区价格小幅上涨，市场整体氛围提振，不过运输困难，仅个别厂家出货尚可。另外，唐山市级指示15日开始，唐山市红色预警持续到月底，B级以下钢企烧结全停、高炉增停一座。重型运输车辆全天禁止出入厂。今日截止16：00统计唐山24家型材钢厂成交总量约34935吨，今日尾盘迁安地区钢坯稳报4330元/吨，预计明日国内型材价格横盘震荡。

据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是5173元(吨价，下同)，较上一交易日价格持涨11元；25#槽钢平均价格是5339元，较上一交易日价格涨11元；5#角钢平均价格是5132元，与上一交易日价格涨2元；200*200H型钢平均价格是4798元，与上一交易日价格涨1元。

带钢：

据兰格钢铁云商平台监测数据显示，小窄带方面唐山宝生、天物顺通主流钢厂小窄带早盘出厂价较昨日降30元/吨，整体成交情况一般，截至发稿报4750元/吨。355系主流较昨日涨20元/吨，唐山东海报4740元/吨。华东地区，无锡热轧带钢（2.5*355mm）中天4790元/吨，较昨日涨10元/吨，华南地区，乐从热轧带钢2.5*（232-355）德龙4860元/吨，较昨日涨10元/吨。

今日热卷期货开盘4558，收盘4609，涨幅1.52%

华北热带市场窄幅上行。市场方面，早盘开市主导市场唐山小窄带降30，低位成交表现尚可，主导厂家出清日产。355系窄带市场上行，今期螺震荡走高，现货市场跟涨，贸易商降库出货为主。冬奥会即将来临，市场心态受此影响，多维持谨慎看法，下游采购需求较弱。

    华东热带市场稳中上行。市场方面，早盘期螺低开高走，加之北方行情及关联品种普遍上调为主，贸易商多持稳报价，个别小幅探涨试探成交。据贸易商方面了解到，市场高位成交较弱，终端刚需补库为主。现货市场整体出货较为顺畅，但排产不及预期。另目前价格相对坚挺，尚未达到冬储理想价位，暂无冬储打算。库存方面整体处于小幅降库态势。考虑市场供需仍旧两弱，预计短期或稳中整理为主。

涂镀：

12月15日国内涂镀市场价格平稳运行。据兰格钢铁云商平台检测数据显示：现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格5752元(吨价，同下)，较上一个交易日相比价格降3元；现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格7323元(吨价，同下)，较上一个交易日价格涨1元。

今日国内涂镀价格平稳运行。热卷黑色系期货高位运行，民营钢厂指导价格均稳，其中民营钢厂代表：兆建5550元/吨，东恒5480元/吨。据贸易商反馈，电子盘强势运行，然市场成交较周初稍显乏力。华东上海地区库存压力较大，当前以出货降库为主，今日部分大户出货量600-800吨左右。需求方面，北方寒冬将至，需求端难以改善。华东地区深受疫情影响，浙江地区部分下游终端表示月底陆续停止生产，采购囤货意愿较差，短期需求面持续走弱。整体来看，预计明日国内涂镀板卷价格盘整为主。

[炉料动态]今日炉料市场稳中小涨。铁矿石市场震荡整理；焦炭市场维稳运行；废钢市场个别小涨；生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：

铁矿石：12月15日铁矿石市场震荡整理。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为725-735元，较上一工作持平；建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为685-695元，较上一工作日上调10元；淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为885-895元，较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价106.5-107美元，较上一工作日下调4.05美元。青岛港61.5%PB粉参考价格为725元，较上一工作日持平。61%麦克粉参考价格为690元，较上一工作日持平。天津港61.5%PB粉参考价格为745元，较上一工作日持平；超特粉参考价格为475元，较上一工作日持平。国产矿方面，国内精粉市场保持上扬趋势。由于鑫达、津西等部分钢厂采购价上调，故河北地区价格涨20-50元不等。山西地区价格普涨10元，辽宁辽西地区价格普涨10元。市场价格虽有提振，但整体钢厂需求依旧不高，多以观望为主。进口矿方面，受多地重污染天气牵连，期货早盘波动较大，但早盘港口大型贸易商报价依旧持稳，午后市场价格小幅回暖，贸易商出货积极性尚可，实盘可议故钢厂试探性询盘情况增多，但仍以按需采购为主。全天来看，成交价小幅波动5-10元，日照港口成交价PB粉720元较昨日涨5元；青岛港口成交价PB粉个别报715元较昨日跌10元，其他成交价持稳。综上预计12月16日国内铁矿石市场维持窄幅震荡。

焦炭：12月15日国内焦炭市场继续报稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：河北邯郸地区准一级冶金焦2570元，比上一交易日持平。邢台地区准一级冶金焦报2880元，比上一交易日持平。唐山地区准一级冶金焦2620元，比上一交易日持平。山西临汾地区准一级冶金焦2640元，比上一交易日持平。黑龙江七台河地区二级冶金焦出厂含税价2410元，比上一交易日持平。临沂地区准一级冶金焦出厂含税价2970元，比上一交易日持平。今日国内焦炭市场继续报稳，提涨范围扩大，但钢厂仍未有回应。从供应方面看，焦炭市场情绪逐步好转，近期部分地区环保检查较为频繁，焦企限产力度加大，部分限产幅度在50%左右，加上焦化厂内库存多数已下滑至低位，后期焦炭供应存在趋紧预期。从需求方面看，考虑到焦企因环保等因素供应将趋紧，加上钢厂冬储备库意愿增强，现阶段钢厂补库积极性有所提高，部分钢厂存在加量采购的情况。以目前形势来看，钢厂补库意愿渐浓，对焦炭适当增库，焦企销售情况好转，焦炭供应量受冬奥会、环保等因素影响或减少，焦炭供需面将趋于紧平衡，因此预计12月16日国内焦炭市场或稳中偏强。

废钢：12月15日国内废钢市场个别小涨。12月15日兰格钢铁网废钢流通基准价格指数3047涨5：其中重废品种综合基准价格指数为3024涨5，破碎料品种综合基准价格指数为3070涨5。唐山地区重废市场报价在3040元，较上一个交易日持平；淄博地区重废市场报价在2970元，较上一个交易日持平；辽阳地区重废市场报价在3285元，较上一个交易日持平；上海地区重废市场报价在3090元，较上一个交易日持平；江阴地区重废市场报价在3090元，较上一个交易日持平；重庆地区重废市场报价在3180元，较上一个交易日持平。今日废钢市场个别小涨。供应方面：目前钢厂到货紧张状况有所缓解，但个别钢厂到货依旧不佳，几波拉涨吸货后，收货量仍不理想，虽然临近年底，钢厂有补库需求，对废钢价格有支撑，但由于成品端需求偏弱，钢厂利润空间较低，大多谨慎观望，挺价意愿不强。市场方面：近日期螺持续飘红，成材价格小幅上探，市场盼涨心态渐起，但是由于淡季成材市场成交萎靡，贸易商出货较为平稳，不再捂货惜售，规避后期可能跌价的风险，加上目前环保管控加严，导致钢厂废钢使用量有所减少，废钢后续上涨乏力。综合因素分析，预计短期废钢市场稳中观望。

生铁：12月15日国内生铁市场平稳运行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，炼钢生铁(L10)：唐山地区报3800元，比上一交易日持平；翼城地区报3670元，比上一交易日持平；临沂地区报3750元，比上一交易日持平。铸造生铁(Z18)：翼城地区报4250元，比上一交易日持平；徐州地区报4250元，比上一交易日涨50元；淄博地区报4060元，比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报4230元，比上一交易日持平；徐州地区报4200元，比上一交易日持平；临沂地区报4200元，比上一交易日持平。今日国内生铁市场平稳运行，市场整体成交情况尚可。据了解，废钢价格上涨，焦炭提涨范围扩大，加上各地铁厂库存不大，部分铁厂甚至处于缺货状态，山东、四川等地区生铁报价有继续上调的意愿。球墨铸铁方面，市场整体需求一般，但随着废钢、原材料市场走强，部分铁厂有探涨意向。目前废钢、铁矿石依旧趋强，焦炭提涨声势扩大，主流铁厂库存偏低，商家涨价意向较强，因此预计12月16日国内生铁市场稳中向好。

兰格云商-兰格钢铁网炉料部制作

钢厂调价：15日首钢长治建筑钢材出厂价格部分上调30元；15日广西桂鑫钢铁建筑钢材出厂价格上调20元；15日宏达建材出厂价格上调20元；15日广西永达建材出厂价格上调20元；15日三山钢铁建筑钢材价格上调20元；15日东海钢铁建筑钢材价格下调20元；

钢厂动态：鑫海科技注资3亿成立鑫海新能源 布局新能源领域；浙江疫情升温
    运錩：大陆宁波奇亿厂产销不受影响；环保局受理青拓新材料90万吨高性能不锈钢项目一期环评；Omicron 不会干扰印度尼西亚的镍业务交易；国内最大直径弹簧钢河钢造，替代进口；

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